HONG KONG, CHINA – Media OutReach – Kontraktor proyek bangunan utama ketiga terbesar di Hong Kong tahun 2018, CR Construction Group Holdings Limited (CR Construction) dengan kode saham: 1582.HK, umumkan hasil berlangganan Saham dalam Penawaran Publik dan Penempatan secara kolektif dikenal sebagai Penawaran Saham. Penawaran umum mencatat langganan berlebih yang substansial sekitar 8,87 kali dan harga penawaran ditetapkan pada HK $ 1,0 per saham. Saham CR Construction akan mulai diperdagangkan di Bursa Utama Hong Kong Stock Exchange Limited pada hari Rabu, 16 Oktober 2019.

Keseluruhan totral 138.850.000 saham akan ditawarkan di Bursa Utama Hong Kong, di mana 124.965.000 Saham, atau 90%, ditawarkan melalui Penempatan; sedangkan 10% sisanya, atau 13.885.000 Saham, ditawarkan di bawah Penawaran Umum. Berdasarkan harga penawaran akhir sebesar HK $ 1,0 per Saham, hasil bersih dari Penawaran Saham yang akan diterima oleh Perusahaan (setelah dikurangi komisi penjaminan emisi dan estimasi biaya sehubungan dengan Penawaran Saham) diperkirakan sekitar HK $ 96,3 juta

Hasil bersih dari pejualan saham ini akan digunakan oleh CR Construction untuk tujuan berikut, Pertama, sekitar 87,3% digunakan untuk membiayai biaya awal konstruksi dan perbaikan, pemeliharaan, perubahan dan penambahan bangunan potensial. Kedua sekitar 8,0% digunakan untuk meningkatkan tenaga kerja. Dan Ketiga Sekitar 4,7% digunakan untuk memperkuat teknologi informasi. 

First Shanghai Capital Limited adalah Sponsor Tunggal, sedangkan First Shanghai Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited, First Capital Securities Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited dan Haitong International Securities Company Limited adalah Joint Bookrunners dan Joint Lead Manager. Livermore Holdings Limited, CVP Securities Limited dan Zinvest Global Limited adalah Manajer Utama Bersama.

“Hasil dari penawaran ini sepenuhnya menegaskan pengakuan pasar terhadap bisnis CR Construction dan kepercayaannya terhadap perkembangan perusahaan di masa depan. Kami sangat berterima kasih kepada investor atas dukungan mereka kepada CR Construction. Dengan daftar Bursa Utama Hong Kong Stock Exchange Limited, kami berharap dapat lebih memperkuat status industri dan meningkatkan kesadaran merek untuk sepenuhnya memahami peluang di pasar konstruksi lokal,” jelasnya.

CR Construction Group Holdings Limited didirikan pada tahun 1967 dan memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dan merupakan salah satu kontraktor bangunan terkemuka di Hong Kong, yang terutama bergerak dalam konstruksi dan perbaikan, pemeliharaan, perubahan dan penambahan proyek bangunan di sektor publik dan swasta. Menurut informasi dalam laporan tersebut, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, Grup menyumbang sekitar 5,2% dari total kontraktor di Hong Kong dalam hal pendapatan dari proyek konstruksi bangunan, dan merupakan kontraktor ketiga terbesar di Hong Kong.