HONG KONG – Media OutReach – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.(CIFI), pemimpin real estat terkemuka yang bergerak dalam pengembangan real estat dan investasi di kota-kota tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga di Cina, mengumumkan keberhasilan penerbitan senior note 5,5 tahun sebesar 350 juta USD dengan tingkat bunga sebesar 5,25% pada 6 November 2020.

Pada saat yang sama, grup mengumumkan pembelian kembali dua obligasi yang jatuh tempo pada semester pertama 2021, dengan tingkat kupon 7,625% dan 6,875%, dan pembelian kembali obligasi perpetual dengan tingkat kupon 5,375%. Total pembelian kembali adalah 420 juta USD untuk mengurangi biaya pembiayaan rata-rata, menghemat biaya bunga, dan mengoptimalkan struktur utang secara keseluruhan.

Transaksi penerbitan baru menarik minat langganan yang antusias dari banyak investor institusional besar. Pasar modal merespons secara positif, mencerminkan pengakuan pasar atas kualitas kredit CIFI, dan akhirnya kelebihan permintaan 3,5 kali dan total pesanan hampir 5 kali lipat. Untuk memenuhi permintaan pasar, skala pembelian kembali akhir grup diperluas dari yang semula direncanakan sebesar 350 juta USD menjadi 420 juta USD, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan pembelian kembali investor untuk dua obligasi bunga tinggi, dan memperluas skala untuk memenuhi permintaan investor untuk Yong Permintaan jual kembali untuk perpanjangan hutang.

Transaksi pembelian kembali ini menempati urutan pertama dalam penawaran pembelian kembali perusahaan hasil tinggi yang didanai China baru-baru ini, dan menjadi salah satu partisipasi paling aktif di pasar modal.

“CIFI telah secara efektif mengurangi biaya pembiayaan rata-rata, mengurangi tingkat utang jangka pendek, leverage yang terkontrol secara wajar, dan mengoptimalkan struktur utang grup secara keseluruhan melalui pengelolaan utang yang proaktif. Kedepan, grup akan terus mencari saluran pembiayaan yang terdiversifikasi dan berusaha keras mempertahankan kekuatan finansial yang kokoh dan arus kas yang kuat,” kata perwakilan CIFI, Kamis (19/11/2020).

Situs Web Resmi: http://www.cifi.com.cn