HONG KONG, CHINA – Media OutReach – CR Construction Group Holdings Limited (Disingkat CR Construction dan anak perusahaannya (Group), Kode Saham: 1582 HK), hari ini mengumumkan rincian rencananya untuk terdaftar di Papan Utama Bursa Efek Hong Kong Limited (“HKEx”). CR Construction Group Holdings Limited adalah Kontraktor bangunan ketiga terbesar di Hong Kong dalam hal pendapatan dari pekerjaan konstruksi bangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Dalam rencananya tersebut, CR Construction akan menerbitkan 138.850.000 saham di Hong Kong, di mana 124.965.000 saham, atau 90% saham akan ditempatkan (dapat dialokasikan kembali): sisa 10%, atau 13.885.000 saham (yang dapat dialokasikan kembali) untuk penawaran umum. Harga penawaran berkisar dari HK $ 1,0 hingga HK $ 1,4 per saham. Penawaran umum akan berakhir dari 27 September 2019 (Jumat) hingga 3 Oktober 2019 (Kamis) di siang hari. Harga penawaran final dan hasil distribusi diharapkan akan diumumkan pada hari Selasa, 15 Oktober 2019. Saham CR Construction diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Papan Utama Bursa Efek pada hari Rabu, 16 Oktober 2019.

Dengan asumsi bahwa Harga Penawaran adalah HK $ 1,2 per Saham, yang merupakan median dari kisaran harga penawaran indikatif, tawaran saham akan sekitar HK $ 123,0 juta setelah dikurangi biaya penjaminan emisi dan taksiran biaya yang harus dibayarkan untuk Penawaran Saham. Hasil bersih Grup digunakan untuk tujuan berikut, Pertama, sekitar 87,3% untuk biaya dimuka dari konstruksi bangunan potensial dan proyek RMAA, Kedua sekitar 8,0% untuk tenaga kerja, dan Ketiga untuk 4,7% Untuk memperkuat teknologi informasi. 

First Shanghai Capital Limited adalah Sponsor Tunggal, sedangkan First Shanghai Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited, First Capital Securities Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited “dan Haitong International Securities Company Limited adalah Joint Bookrunners dan Joint Lead Manager. Livermore Holdings Limited, CVP Securities Limited dan Zinvest Global Limited adalah Manajer Utama Bersama.

Tinjauan bisnis 

Didirikan pada tahun 1967, CR Construction memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman dan merupakan salah satu kontraktor bangunan terkemuka di Hong Kong. Grup adalah kontraktor utama di Hong Kong yang terutama mengerjakan proyek konstruksi bangunan dan proyek RMAA di sektor publik dan swasta. Menurut informasi dalam laporan tersebut, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Grup berada di peringkat ketiga di antara semua kontraktor utama di Hong Kong dalam hal pendapatan dari proyek konstruksi bangunan, terhitung sekitar 5,2% dari pasar.

Sebagai kontraktor utama, CR Construction bertanggung jawab untuk (i) manajemen proyek secara keseluruhan, (ii) mengembangkan rencana kerja, (iii) mempekerjakan subkontraktor dan mengawasi pekerjaan mereka, (iv) membeli bahan konstruksi, dan (v) bekerja dengan klien dan konsultan mereka Berkomunikasi dan berkoordinasi, dan (vi) memastikan kepatuhan dengan keselamatan, lingkungan dan persyaratan kontrak lainnya.

Pelanggan CR Construction dapat dibagi menjadi dua kategori: (a) klien sektor publik, termasuk berbagai departemen pemerintah, lembaga pendidikan dan LSM seperti Otoritas Perumahan dan Biro Pendidikan, dan (b) klien sektor swasta seperti pengembang properti swasta dan lainnya. Daftar dan perusahaan swasta, dan lainnya. 

Total pendapatan Grup untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sekitar HK $ 2.577,4 juta, HK $ 3.141,4 juta, HK $ 4.813,9 juta dan 1.115,0 juta masing-masing. Dalam dolar Hong Kong, keuntungannya adalah HK $ 45,9 juta, HK $ 58,9 juta, HK $ 63,4 juta dan HK $ 17,1 juta. 

Selama Track Record Periode, CR Construction telah menyelesaikan 16 proyek konstruksi bangunan dan sembilan proyek RMAA dengan total kontrak masing-masing sekitar HK $ 8.710,9 juta dan HK $ 876,5 juta. Grup telah menyelesaikan dua proyek konstruksi bangunan dengan total nilai kontrak sekitar HK $ 254,5 juta setelah selesainya proyek konstruksi Grup. Pada Tanggal Praktik Terbaru, Grup memiliki sembilan proyek konstruksi bangunan yang sedang berlangsung dan delapan proyek RMAA yang sedang berlangsung dengan total nilai kontrak masing-masing sekitar HK $ 10.403,1 juta dan HK $ 14,8886 juta. Pada Tanggal Praktik Terbaru, Grup diberikan proyek RMAA dengan jumlah kontrak asli sekitar HK $ 3,2 juta. Grup belum memulai pembangunan lokasi untuk proyek-proyek ini.

Keunggulan kompetitif 

Keunggulan kompetitif dari CR Construction, Pertama telah mencetak Sejarah panjang dan rekam jejak yang baik dalam rekayasa konstruksi bangunan dan industri rekayasa RMAA. Sejak didirikan pada tahun 1967, Grup telah membangun reputasi yang baik dan posisi yang solid dalam teknik konstruksi bangunan dan industri teknik RMAA di Hong Kong. Proyek-proyek yang dilakukan oleh Grup sebagai kontraktor utama meliputi (i) pembangunan gedung Hong Kong Housing Society, sejumlah lembaga pendidikan di Hong Kong, pengembang properti swasta dan perusahaan swasta atau terdaftar lainnya, (ii) pengembangan perumahan publik dari Otoritas Perumahan; (iii) proyek pembangunan kembali dan revitalisasi untuk Urban Renewal Authority; dan (iv) RMAA bekerja untuk berbagai departemen Pemerintah termasuk Departemen Layanan Arsitektur dan Biro Pendidikan dan pengembang properti swasta di Hong Kong. Pada 2012, ia menyelesaikan satu proyek pekerjaan RMAA yang sejauh ini merupakan proyek pekerjaan RMAA terbesar di Hong Kong dalam hal jumlah kontrak pada Tanggal Praktik Terbaru. Grup juga telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan.

Kedua, Siap mendapatkan peluang dalam pengembangan proyek konstruksi bangunan publik dan swasta. Mengingat pertumbuhan yang diharapkan dalam industri konstruksi bangunan publik dan swasta di Hong Kong, Direksi menganggap bahwa Grup siap untuk memperoleh peluang bisnis baru ini. 

Grup adalah kontraktor yang diakui dari Cabang Pekerjaan dari Biro Pengembangan (Grup C) dan telah dikonfirmasi memenuhi syarat untuk melakukan kontrak konstruksi perumahan publik senilai lebih dari HK $ 300 juta. Grup juga telah diberikan kualifikasi kontraktor bangunan yang disetujui untuk Otoritas Bangunan (Pekerjaan Baru) (Grup Pekerjaan Baru 2) dan berada dalam masa percobaan. 

Ketiga Hubungan solid jangka panjang dengan mitra bisnis utama. Grup telah menjalin hubungan jangka panjang dengan klien-klien utama di sektor publik dan swasta. Grup telah mempertahankan hubungan bisnis dengan beberapa pelanggan utamanya selama lebih dari 10 tahun dan telah mempertahankan hubungan yang kuat dengan konsultan yang disewa oleh klien. Direksi menganggap bahwa kinerja pelaksanaan proyek yang memuaskan di masa lalu telah memungkinkan Grup untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama dan konsultan mereka. 

Grup juga telah membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan banyak pemasok dan subkontraktor. Grup ini telah bekerja dengan pemasok utama dan subkontraktor selama lebih dari lima tahun. Direktur menganggap bahwa jaringan luas dan hubungan dengan pemasok dan subkontraktor memungkinkan Grup untuk (i) memilih pemasok dan subkontraktor secara fleksibel; (ii) meminimalkan risiko keterlambatan atau kekurangan material atau layanan, dan (iii) melanjutkan sesuai jadwal Rekayasa.

Keempat Kontrol kualitas yang ketat, standar keselamatan tinggi dan kontrol dampak lingkungan, dan yang kelima Tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi dan staf profesional, Dipimpin oleh Ketua Guan Manyu dan Direktur Eksekutif, Grup memiliki manajemen senior yang berpengalaman dan tim manajemen proyek yang didedikasikan untuk bekerja sama dengan pelanggan, pemasok dan subkontraktor untuk secara efektif melaksanakan berbagai proyek.

Strategi Bisnis

Kedepan CR Construction akan mempererluas bisnis teknik konstruksi bangunan dan teknik RMAA. Untuk terus mengembangkan bisnis, menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang dan meningkatkan pangsa pasar dalam konstruksi bangunan dan industri rekayasa RMAA, Grup bermaksud untuk tender dan mendapatkan lebih banyak kontrak di sektor publik dan swasta, seperti pekerjaan umum dari berbagai departemen pemerintah dan komite perumahan publik. Proyek pengembangan perumahan swasta untuk proyek perumahan dan pengembang propertiswasta. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mencari peluang bisnis baru dengan dasar dan pengalaman sukses di industri konstruksi, diantara proyek tersebut, yaitu Proyek Private, Pekerjaan umum, dan Perumahan umum.

Strategi bisnis berikutnya adalah memperkuat tenaga kerja dan teknologi informasi dan memprtahankan manajemen keuangan yang hati-hati untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kecukupan modal.

CR Construction umumnya menggunakan arus kas dari operasi untuk membiayai pengeluaran proyek dan pencairan pinjaman bank bila perlu. Grup secara hati-hati mengelola modal dan posisi tunai untuk memastikan bahwa dana dikumpulkan dan didanai dengan tepat dan efisien, dan bahwa dana yang cukup dikelola untuk menutupi kewajiban yang disebabkan dan meminimalkan biaya keuangan.

CR Construction akan terus memantau posisi likuiditasnya dengan mengelola langkah-langkah utama seperti rasio aset-liabilitas dan arus kas. Dalam proses mengidentifikasi dan menangkap peluang bisnis yang muncul, CR Construction akan terus mengembangkan proyek secara selektif dengan pihak luar untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya mitra. CR Construction bertekad akan terus mematuhi komitmen modal dan mencari peluang pembiayaan jangka panjang.