Alvarium melengkapi lima akuisisi dalam delapan bulan di London dan secara global

HONG KONG, CHINA – Media OutReach – 21 Maret 2019 – Alvarium Investments (sebelumnya LJ Partnership, dan sebelumnya dikenal sebagai Guggenheim Investment Advisors di Hong Kong), perusahaan sepesialis independen  investasi global terkemuka, hari ini mengumumkan akuisisi Iskander, manajer aset yang didedikasikan untuk investor swasta besar, memberikan kehadiran di Perancis dan semakin memperkuat jangkauan internasional.    Ini adalah akuisisi transformatif kelima yang dibuat oleh perusahaan dalam delapan bulan terakhir, memperluas kemampuan ke pasar Italia, Perancis dan Australasia [1] .

Akuisisi Iskander datang dalam minggu yang sama yang Queensgate Investments, kemitraan antara Alvarium Inestments, Peterson Group, Kow Family dan Dilmun diperoleh empat Grange Hotel di Central London dalam kesepakatan senilai sekitar £1 miliar2.  

Alvarium juga baru saja menyelesaikan merger dengan media berbasis di London, konsumen dan  perusahaan spesialis teknologi Lepe Partners, menciptakan sebuah platform merchant banking (Alvarium Divisi Merchant Banking).    Alvarium Merchant Banking telah didukung teknologi unicorn Tradeshift di perpanjangan dari seri E putaran, mengambil dana yang dihimpun untuk $300 juta dalam putaran. Tradeshift adalah pemimpin dalam pembayaran rantai pasokan dan pasar senilai $1,2 milyar. Para investor dalam bisnis termasuk Goldman Sachs Group Inc, PSP Investasi, HSBC adalah beberapa di antaranya.

Minggu ini, perusahaan umumkan bahwa mereka telah ganti namanya menjadi Alvarium Investments, menandai babak baru yang melihatnya mengkonsolidasikan merek yang ada dan posisinya sebagai perusahaan spesialis investasi global independen terkemuka. Guggenheim Investment Advisors (Hong Kong) Limited, yang diakuisisi oleh LJ Partnership pada tahun 2016, juga akan mengadopsi nama perusahaan baru. Selama dua belas bulan terakhir, perusahaan telah memperluas jangkauannya ke geografi baru di Amerika Serikat, Eropa dan Asia Pasifik; dan mengembangkan strategi investasi baru di M & A, ekuitas swasta dan teknologi, untuk melengkapi posisi yang sudah kuat di properti langsung, utang swasta dan pasar umum.

Peterson Group di Hong Kong, investor strategis di LJ Partnership sejak 2015, saat ini memegang 35% saham di Grup.

“Kami sangat senang melihat perkembangan pesat dari perusahaan melalui pertumbuhan organik dan akuisisi strategis menjadi perusahaan spesialis investasi independen dengan jejak global yang benar di bawah nama baru Alvarium Peterson akan terus menyebarkan. sisi permodalan berdampingan dengan keluarga seperti hati yang bercita-cita untuk membangun sebuah portofolio global untuk diversifikasi dari pasar inti Asia mereka melalui Alvarium. Meskipun kekhawatiran Brexit, Peterson adalah bersemangat untuk terus sumber proyek-proyek menarik seperti £ 1 miliar transaksi Grange Hotel  dan Blackwall Yard, 3.   Kami berharap untuk ekspansi perusahaan di daerah baru seperti merchant banking, yang akan memberikan kantor keluarga Eropa dan Asia dan para nasabah institusi dengan akses untuk tumbuh cepat sektor mengalami transformasi teknologi dan digital disruptif di pasar termasuk Greater China.    Asia adalah pasar masa depan yang luar biasa dan kami berharap untuk terus membangun infrastruktur dengan membangun hubungan baru dan menarik lebih banyak bakat untuk Alvarium di Hong Kong dan Asia yang lebih besar,” kata
Tony Yeung, Chief Executive Officer Peterson Group.

Rencana ekspansi global Alvarium ini diberi dorongan signifikan dalam Juli 2018 ketika menerima investasi ekuitas dari Dilmun, yang mengakuisisi 40% saham dalam bisnis. Bersamaan perusahaan mengumumkan janji profil tinggi dari co-Chairman Ken Costa, mantan Ketua Lazard International; dan Partner, Ali Bouzarif, mantan Kepala Pelaksanaan Investasi di Qatar Investment Authority.

Sebelum akuisisi tersebut di atas, perusahaan memperluas bisnis penasihat investasi internasional dengan menggabungkan dengan kelompok penasihat investasi Guggenheim Partners di Hong Kong, Jenewa, Lisbon, New York dan Miami dan investasi Deloitte & Salisbury Mitra dan tim konsultasi yang berbasis di London. Hal ini telah memungkinkan untuk memberikan saran berisi memobilisasi pandangan global penelitian di satu set macam kelas aset. Investasi ini telah semua disajikan secara signifikan memperluas akses yang Alvarium dapat menawarkan para klien dan pemegang saham karena berusaha untuk mencocokkan modal jangka panjang dengan peluang investasi global.  

Hari ini, Alvarium mempekerjakan 200 karyawan dan 25 mitra di sebelas lokasi kantor di seluruh Amerika Utara, Eropa dan Asia Pasifik.   Hal mengawasi lebih dari $15 milyar aset atas nama individu, keluarga, amal, yayasan, lembaga dan penguasa dan telah sampai saat ini menginvestasikan lebih dari $3.5 milyar ekuitas melalui Program investasi bersama aset nyata langsungnya.

Sementara itu Alexander de Meyer, Chief Executive Officer Alvarium mengatakan: “Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat berkelanjutan dan pertumbuhan yang diukur, membawa dan mengintegrasikan tim baru dan penawaran layanan untuk kepentingan para klien dan mitra kami Hari ini kami mengumumkan akuisisi terbaru kami di Perancis sebagaimana mengubah citra yang mengkonsolidasikan operasi internasional kami di bawah satu merek. Keduanya menandai bab baru yang menarik bagi perusahaan, memperkuat posisi kami sebagai salah satu perusahaan spesialis investasi global independen terkemuka.”

Dia menambahkan: “Alvarium adalah bahasa Latin untuk sarang lebah. Madu lebah telah mengembangkan pendekatan yang sangat efektif untuk kerjasama dan proses konsultasi yang kompleks untuk membuat keputusan yang lebih baik Alvarium berbagi sifat-sifat ini sebagai jaringan internasional memfasilitasi kolaborasi, koneksi dan investasi bersama.”

Andrew Williams & Ken Costa, Co-Ketua Alvarium mengatakan: “Dengan berbagai kami penawaran layanan sekarang terintegrasi di bawah satu merek yang kuat, kami berharap untuk menjadi bank dagang untuk semua generasi. Mencocokan aset nyata untuk modal internasional untuk memberikan kinerja tinggi di kelas aset yang banyak. Industri kami adalah salah satu yang terus menjalani konsolidasi yang cukup besar, dengan lebih banyak produk kompleks yang ditawarkan karena setiap kalinya sejak GFC, para investor mengharapkan transparansi yang lebih besar, kontrol dan kesempatan untuk bermitra dan investasi bersama dengan manajer aset sepanjang rentang sektor, di mana pun mereka berada di dunia. Alvarium sangat ditempatkan untuk memanfaatkan tren ini. “

[1] Akuisisi meliputi:

  • Iskander, pengelola aset Perancis didedikasikan untuk para investor swasta besar (Maret 2019)
  • Casteel Capital, yang membangun solusi yang dibuat investasi untuk Keluarga, High Net Worth Individuals dan Bank Swasta (Februari 2019)
  • Albacore, kantor multi-keluarga berbasis Swiss yang mengkhususkan diri dalam jasa manajemen kekayaan bagi Italia berbicara keluarga kewirausahaan dan UHNWI ini (November 2018)
  • New Zealand Aset Manajemen Ltd, manajer investasi perusahaan spesialis Auckland berdasarkan (Agustus 2018)
  • Pathfinder Asset Management, yang berbasis di Selandia Baru   

[2] portofolio terdiri 1.345 kamar Central London, sekitar 930.000 kaki persegi real estate.

[3] Transaksi meliputi:

  • Blackwall Yard diharapkan dicampur digunakan pembangunan dengan total GFA dari 810.000 kaki persegi (Februari 2019)
  • Holiday Inn Express dan Crowne Plaza di Bandara Heathrow Terminal 4 (Hotel dibuka di Oktober 2018)

Tentang Alvarium Investments

Didirikan pada 2009 sebagai LJ Partnership, Alvarium adalah perusahaan spesialis global yang independen memberi saran kepada para klien institusi dan pribadi.

Dibangun pada model merchant banking tradisional, ia menyediakan layanan investasi melalui tiga divisi utama: (1) penasihat investasi; (2) investasi bersama; dan (3) penasihat perbankan pedagang.

Perusahaan saat ini mengawasi $15 milyar aset di Eropa, Asia dan Amerika dan mempekerjakan 200 staf dan 25 mitra di sebelas kantor, yang terletak di London, New York, Paris, Hong Kong, Jenewa, Miami, Milan, Australia dan Selandia Baru.