Saguenay, Quebec – Newsfile Corp. – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (First Phosphate atau Perusahaan) dengan bangga mengumumkan penawaran private placement tanpa perantara (Penawaran yang Diusulkan) dengan hasil kotor minimum sebesar $1 juta.

Penawaran yang Diusulkan diperkirakan akan terdiri dari kombinasi berikut:

  1. Saham flow-through dari Perusahaan (Saham Flow-Through) dengan harga $0,35 per saham (Penawaran Flow-Through); dan
  2. Unit hard dollar dari Perusahaan (Unit Hard Dollar) dengan harga $0,35 per Unit Hard Dollar (Penawaran Unit Hard Dollar), yang setiap Unit Hard Dollar terdiri dari: (i) satu saham biasa dari modal saham Perusahaan (Saham Biasa), dan (ii) setengah (½) waran pembelian Saham Biasa (Waran). Setiap satu (1) Waran penuh dapat digunakan untuk membeli satu Saham Biasa dengan harga $0,50 per saham hingga 31 Desember 2025, dengan ketentuan adanya Tanggal Kedaluwarsa yang Dipercepat (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Hasil kotor dari Penawaran Flow-Through akan digunakan untuk menanggung “biaya eksplorasi Kanada” yang merupakan “pengeluaran pertambangan flow-through” (sebagaimana didefinisikan dalam Income Tax Act Kanada) terkait proyek-proyek Perusahaan di Québec. Hasil bersih dari Penawaran Unit Hard Dollar akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan, modal kerja, serta keperluan korporasi umum lainnya.

Penawaran yang Diusulkan diperkirakan akan ditutup, dalam satu atau lebih tahap, pada atau sebelum 27 Mei 2025, atau tanggal lain yang dapat ditentukan oleh Perusahaan.

Semua sekuritas yang diterbitkan dalam Penawaran yang Diusulkan akan dikenakan periode penahanan hukum selama empat bulan dan satu hari sesuai dengan hukum sekuritas yang berlaku.

Terkait Penawaran yang Diusulkan, pencari dana yang memenuhi syarat akan menerima: (i) biaya sebesar 8% dalam bentuk tunai dari hasil kotor yang diperoleh dari investor yang mereka perkenalkan, dan (ii) sejumlah waran kompensasi (“Waran Kompensasi”) yang setara dengan 8% dari jumlah Unit Hard Dollar atau Saham Flow-Through yang diterbitkan kepada investor yang mereka perkenalkan. Setiap Waran Kompensasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh satu Saham Biasa dengan harga $0,50 per saham hingga 31 Desember 2025. Namun, jika harga rata-rata tertimbang volume Saham Biasa di CSE selama 5 hari perdagangan berturut-turut mencapai atau melebihi $0,80, Perusahaan dapat, melalui siaran pers, mempercepat tanggal kedaluwarsa Waran Kompensasi menjadi 30 hari setelah tanggal siaran pers tersebut (Tanggal Kedaluwarsa yang Dipercepat). Perusahaan berhak membayar biaya pencari dana pada Penawaran Flow-Through dalam bentuk Saham Biasa Perusahaan, bukan tunai, dengan harga penerbitan yang sama (Saham Kompensasi).

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun di Amerika Serikat. Sekuritas tersebut belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (U.S. Securities Act) atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada Warga Negara AS kecuali telah didaftarkan atau dikecualikan dari persyaratan pendaftaran tersebut. Penyelesaian Penawaran yang Diusulkan tunduk pada beberapa ketentuan, termasuk namun tidak terbatas pada, penerimaan semua persetujuan yang diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Penawaran yang Diusulkan akan diselesaikan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Tentang First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) adalah perusahaan pengembangan mineral yang didedikasikan untuk memproduksi fosfat kemurnian tinggi untuk industri baterai LFP. Perusahaan berkomitmen pada ekstraksi dan pemurnian yang berkelanjutan dengan jejak karbon yang rendah. Model terintegrasi vertikal perusahaan menghubungkan penambangan fosfat langsung ke rantai pasokan produsen baterai Amerika Utara. Proyek andalan First Phosphate, Properti Bégin-Lamarche di Saguenay–Lac-Saint-Jean, Quebec, mengandung batuan anortosit beku langka yang menghasilkan fosfat berkualitas tinggi dengan kandungan pengotor minimal.