ZURICH, SWIS- Media OutReach – Charles Monat Associates (CMA) memperluas aktivitasnya di Swiss. Selain penunjukan Marco Liardo sebagai Managing Director Swiss baru-baru ini, tim di Zurich akan diperkuat dengan penambahan tiga eksekutif. Pada saat yang sama, CMA memperluas bisnisnya di Eropa dan membentuk kelompok private placement life insurance (PPLI). Luca Bertacchi akan membentuk dan memimpin tim CMA baru di Liechtenstein. Karyawan baru dan strategi ekspansi yang ambisius menggarisbawahi komitmen CMA untuk memperluas bisnisnya di Swiss dan Eropa.
Marco Liardo akan menjadi Managing Director baru untuk Swiss yang berbasis di Zurich. Tugasnya termasuk pengembangan, memimpin dan mengelola penasihat penjualan di Swiss dan mengembangkan solusi yang dibuat khusus untuk perencanaan likuiditas pelanggan. Marco Liardo memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memberikan nasihat kepada klien internasional tentang aset. Sebelum bergabung dengan CMA, ia berhasil mendirikan dan mengelola cabang Swiss dari broker asuransi jiwa internasional. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Analisis Keuangan dan Manajer Merger & Akuisisi Senior untuk grup asuransi global dan Wakil Presiden, Asuransi Jiwa Perbankan Swasta untuk bank swasta internasional Swiss.
Kelompok praktik PPLI baru, yang didirikan sebagai bagian dari perluasan CMA Eropa, memperkuat pialang asuransi di Liechtenstein dan menciptakan pusat kompetensi untuk seluruh kelompok CMA. Luca Bertacchi, yang telah dipercaya untuk mengelola tim baru, membawa 25 tahun pengalaman dan keahlian di sektor industri dan keuangan. Sebelumnya, Luca Bertacchi adalah Direktur Global Lombard International Assurance SA, di mana ia naik dari Kepala Swiss menjadi Direktur Regional Eropa Tengah & Selatan. Sebelumnya, Luca memegang berbagai posisi di UniCredit. Selain Marco Liardo dan Luca Bertacchi, tiga manajer lain di Eropa akan memperkuat tim dengan keahlian mereka.
CMA memperluas Divisi Bisnis Internasional dengan lokasi di Dubai, Jenewa, Liechtenstein dan Zurich. Marco Liardo dan Luca Bertacchi melapor kepada Simon Lo, CEO Divisi Bisnis Internasional. Struktur baru ini memungkinkan CMA untuk menawarkan kepada pelanggannya dukungan lintas batas yang lebih efektif dan layanan yang lebih efisien serta menyediakan solusi global. CMA menanggapi permintaan pelanggan akan solusi internasional dan peningkatan relokasi dengan kehadiran yang meningkat di pasar yang berkembang di luar Asia. Sebagai perusahaan global, CMA mampu memenuhi kebutuhan asuransi nasional dan internasional HNWI.
“Anggota tim baru kami ahli di bidang solusi asuransi. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam perencanaan kekayaan dan jaringan mereka yang luas, mereka menawarkan nilai tambah yang nyata kepada mitra perbankan, kantor keluarga, dan pelanggan kami di kawasan ini. Dengan memperluas kompetensi Divisi Bisnis Internasional kami di Swiss dan Eropa, kami dapat lebih memanfaatkan sinergi internasional untuk semakin mencapai tujuan ‘satu CMA’,” jelas Yves Guélat, CEO Group Charles Monat Associates, Selasa (21/9/2021).
Komitmen untuk Swiss dan Eropa, CMA adalah satu-satunya broker HNW global yang mencakup semua wilayah
CMA mendirikan anak perusahaannya di Swiss pada tahun 2012 sebagai bagian dari kegiatan internasionalnya. Hasilnya, bisnis internasional mencatat pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 20 persen, terutama didorong oleh Swiss dan Uni Eropa.
“Eropa, dengan konsentrasi tinggi individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi, sangat penting bagi bisnis kami. Untuk melayani nasabah dan mitra bank yang terus bertambah, kami harus memperluas tim kami di Swiss dan Eropa. Perluasan tim bisnis internasional kami memungkinkan kami untuk mendukung pelanggan kami secara lebih efisien dengan pengetahuan khusus dan pengetahuan yang luas,” kata Simon Lo, CEO Bisnis Internasional di Charles Monat Associates.
Tren global menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) di Eropa serta di China dan kawasan APAC, pendorong utama industri asuransi jiwa. Dengan perluasan kegiatan Swiss dan pembentukan kelompok praktik PPLI, CMA menjadi broker HNW global pertama yang melayani klien di wilayah terbesar ketiga di dunia, diukur dengan jumlah HNWI (5,4 juta) dan aset mereka (USD17, 5 Triliun), dapat menawarkan nilai tambah yang unik.
Perusahaan berencana untuk memperluas penawarannya lebih jauh di masa depan, dengan fokus pada asuransi jiwa universal dan solusi untuk melindungi aset internasional di luar negeri. “Kami ingin memperluas produk kami ke seluruh kawasan dan menciptakan sinergi dengan kawasan lain di dunia yang semakin berjejaring,” tambah Guélat.
Di Eropa, dengan perencanaan kekayaan dan layanan konsultasi yang canggih, CMA bermaksud untuk memenuhi kebutuhan klien yang berubah dan menawarkan strategi internasional yang dibuat khusus. Perubahan kepemimpinan global yang diumumkan pada Juni 2021 menggarisbawahi komitmen CMA untuk menyediakan akses global dan opsi internasional. Tujuan dari rencana ekspansi saat ini di Eropa adalah untuk memajukan strategi pertumbuhan perusahaan dan memperkuat sinergi antar wilayah, kelas aset dan solusi likuiditas.
Recent Comments