HONG KONG/SINGAPURA/INDIA – Media OutReach – Julius Baer menyelenggarakan Kursus Sertifikat Perencanaan Kekayaan Keluarga eksklusif untuk klien dengan kekayaan sangat tinggi (UHNW) dan generasi berikutnya di wilayah Asia Pasifik , memampukan klien untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang operasi perencanaan kekayaan keluarga. Melalui proyek ini, Julius Baer melanjutkan komitmennya untuk memberikan klien layanan manajemen kekayaan terbaik yang disesuaikan untuk memungkinkan mereka mengelola kekayaan dan bisnis keluarga mereka secara efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tim garis depan Julius Baer berpartisipasi dalam merancang program untuk memenuhi kebutuhan klien akan pengetahuan mendalam tentang berbagai topik perencanaan kekayaan, dan ini merupakan program pertama yang diluncurkan di industri manajemen kekayaan di Asia. Proyek ini bertujuan membekali klien Asia dengan pengetahuan keuangan yang diperlukan untuk mempraktekkan warisan kekayaan antar generasi secara efektif.

Program ini memberikan pelatihan tentang berbagai topik, termasuk memahami dan menjaga hubungan keluarga, pentingnya membangun kepercayaan di antara anggota keluarga, pentingnya tata kelola keluarga, bagaimana membangun tim berkinerja tinggi, dan perencanaan suksesi. Proyek ini merupakan perpanjangan dari RSM Family Office Academy. Setelah lulus, para peserta pelatihan akan menerima sertifikat kelulusan yang dikeluarkan bersama oleh SC Johnson College of Business Smith Family Business Initiative dan Julius Baer dari Cornell University.

Proyek ini dimulai pada April 2023 dan diperkirakan akan berakhir pada Januari 2024. Sertifikat Perencanaan Kekayaan Keluarga sebanding dengan program pascasarjana terbaik di bidang perencanaan kekayaan. Peserta diharuskan menyelesaikan 14 modul online dan mempelajari cara sukses melalui pengelolaan kekayaan dan bisnis keluarga, memastikan aset keluarga dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Selain pembelajaran di kelas, siswa dapat bertemu dengan rekan-rekan Asia, belajar dari kasus nyata, dan bertukar wawasan dan pengalaman berharga.

“Julius Baer sangat yakin bahwa sangat penting untuk mempersiapkan klien agar berhasil mengelola bisnis dan kekayaan keluarga. Dalam banyak pertukaran dengan klien, kami menemukan bahwa selain Selain kursus jangka pendek umum di industri ini, yang dibutuhkan pelanggan adalah program pelatihan yang lebih mendalam untuk kebutuhan warisan kekayaan.Melalui kerja sama dengan RSM Hong Kong dan Universitas Cornell, kami dengan senang hati menyediakan kursus unik bagi pelanggan dan berbagi informasi yang jelas dan wawasan independen, untuk memungkinkan penerus bisnis keluarga memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan ketahanan yang diperlukan untuk mengelola operasi bisnis dan urusan keluarga.Tujuan kami adalah membantu klien membangun kepercayaan dalam tata kelola suksesi dan membantu klien mencapai tujuan jangka panjang dengan memberikan kekayaan komprehensif merencanakan pengetahuan, membantu mereka dalam perjalanan menuju kesuksesan jangka panjang,” ungkap Eleanor Yuen, Kepala Perencanaan Kekayaan dan Pajak Asia di, Julius Baer, dalam keterangannya, Kamis (20/4/2023).

Program tersebut merupakan kursus intensif yang dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang operasional kantor keluarga dan awalnya dirancang oleh para ahli RSM Family Office. Julius Baer percaya bahwa program ini dapat memberikan peluang berharga bagi generasi baru pemimpin bisnis keluarga. Kami bekerja sama dengan RSM Hong Kong untuk mendesain ulang program inovatif ini untuk menambah nilai layanan pelanggan mereka.

Julius Baer mengadopsi pendekatan manajemen kekayaan yang holistik dan komprehensif. Pada tahun 2005, ia mendirikan bisnis perencanaan kekayaan Asia-Pasifik untuk bekerja sama dengan lebih banyak keluarga yang berencana untuk mewarisi kekayaan lintas generasi, dan untuk menangani masalah global yang semakin kompleks. Laporan Barometer Kekayaan Keluarga Julius Baer 2022 sepenuhnya mencerminkan tren ini. Laporan tersebut menemukan bahwa 41% keluarga memiliki anggota di tiga atau lebih wilayah global. Laporan tersebut juga mencantumkan tiga topik utama diskusi untuk keluarga di luar investasi, yaitu kekayaan keluarga, tata kelola keluarga, dan kesehatan keluarga, yang merupakan topik inti yang menjadi fokus proyek.

Selain program ini, Julius Baer menjalankan beberapa inisiatif di Asia, antara lain inisiatif klien Next Generation, The Young Partners Elective Asia dan Julius Baer Next Generation Art Prize for Asia.

Pakar terkenal dari Cornell University dan Hong Kong RSM akan memberikan pendidikan dan pelatihan dengan kualitas terbaik di bidang manajemen kantor keluarga dalam kursus tersebut.