HONG KONG SAR – Media OutReach – S.F. Holding Co., Ltd. (SF Holdings; kode saham 002352.SZ) dan Kerry Logistics Network Limited (Kerry Logistics Network, kode saham 0636. HK) dengan bangga mengumumkan usulan investasi strategis dan kerjasama antara kedua pihak.

Tunduk pada prasyarat tertentu, pihak pemberi penawaran, sebagai anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh SF Holdings, akan mengakuisisi 931.209.117 saham Kerry Logistics Network dengan penawaran tunai sebesar 18,80 HKD per saham, untuk memperoleh sekitar 51,5% saham Kerry Logistics Network (Dihitung dengan basis terdilusi penuh).

Terkait dengan bagian dari penawaran, Kerry Logistics Network akan menjual aset gudang Hong Kong ke anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerry Holdings Limited untuk melepaskan nilai pemegang saham, dan perusahaan akan dapat beroperasi dalam model aset yang lebih ringan dibandingkan dengan perusahaan internasional lainnya.

Jika penjualan gudang selesai, sebagian besar hasil dari penjualan gudang akan dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan per tanggal pencatatan sebagai dividen khusus sebesar 7,28 HKD per saham. Jika pemegang saham perusahaan menjual sahamnya dan diterima dengan penawaran parsial, total harga penawaran ditambah dividen khusus yang diterima adalah 26,08 HKD per saham, termasuk harga penawaran sebesar 18,80 HKD per saham dan dividen khusus sebesar 7,28 HKD per saham.

Untuk memfasilitasi transaksi tersebut, bisnis Perusahaan di Taiwan, termasuk saham di Kerry TJ Logistics Company Limited, yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan (‘Kerry TJ Logistics’; Kode Saham 2608.TW), juga akan dijual ke seluruh anak perusahaan milik Kerry Holdings Limited sesuai dengan hukum dan peraturan di Taiwan. Hasil dari penjualan bisnis Taiwan akan disimpan oleh Perusahaan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.

Penawaran Parsial tunduk pada pemenuhan prasyarat tertentu termasuk, antara lain, pelepasan aset gudang Hong Kong, dan pelepasan bisnis Taiwan menjadi tanpa syarat berdasarkan perjanjian penjualan masing-masing, dan atas persetujuan pemegang saham independen yang diperoleh di Rapat Umum Khusus dan persetujuan regulator yang relevan di berbagai yurisdiksi sehubungan dengan diperolehnya Penawaran Parsial.

Kerja sama ini akan menggabungkan kapabilitas inti SF Holdings dan Kerry Logistics Network di berbagai industri untuk bersama-sama membangun platform logistik global terkemuka yang berbasis di Asia untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.

Di bawah kerjasama strategis ini, Kerry Logistics Network akan diposisikan sebagai platform utama SF Holdings untuk memperluas pasar luar negeri. SF Holdings dan perusahaan juga akan bekerja sama satu sama lain di China Besar untuk mengoordinasikan bisnis masing-masing dengan lebih baik. SF Holdings dan perusahaan akan hidup berdampingan di China Daratan, Hong Kong, dan Makau untuk menarik kelompok pelanggan yang berbeda. Perusahaan akan terus memperluas skala dan cakupan bisnis logistik globalnya. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang signifikan, dengan positioning bisnis yang jelas dan keunggulan yang saling melengkapi, mendorong pertumbuhan bisnis dan mempertahankan posisi terdepan, serta memberikan nilai bagi investor.

Setelah transaksi yang diusulkan selesai, status pencatatan Kerry Logistics Network di Bursa Efek Hong Kong tidak akan berubah. Perusahaan Kerry Group akan terus memegang kepentingan utama di Jaringan Logistik Kerry, dan perusahaan akan terus beroperasi di bawah nama “Kerry” dengan identitas merek yang jelas dan dikelola oleh tim kepemimpinan inti saat ini di semua pasar.