HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – Menurut hasil penelitian terbaru yang ditugaskan oleh CSC, mengungkapkan, bahwa di antara 400 eksekutif tingkat C-suite dan profesional senior yang bekerja di pasar swasta telah menemukan lebih dari seperempat (29%) mengalami kondisi pembuatan kesepakatan membaik dalam waktu kurang dari satu tahun, atau bahwa hal itu sudah terjadi. Selain itu, hampir separuh (46%) percaya bahwa kondisi pasar akan membaik dalam dua hingga lima tahun ke depan, dengan pertumbuhan transaksi yang menghasilkan pertumbuhan kendaraan khusus (SPV).

Studi yang dilakukan oleh CSC (1), penyedia solusi administrasi bisnis dan kepatuhan global terkemuka di dunia, dilakukan terhadap para profesional investasi di bidang ekuitas swasta, utang swasta, real estat, dan infrastruktur di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Pasifik. Temuan-temuannya dirinci dalam sebuah laporan baru yang berfokus pada peran mendasar yang dimainkan oleh SPV dalam mengoptimalkan investasi pasar swasta.

Responden yang berbasis di Asia Pasifik adalah yang paling berhati-hati, dengan hanya 16% yang percaya bahwa kondisi pasar akan membaik dalam waktu kurang dari satu tahun, atau bahwa hal itu sudah terjadi. Hal ini berbeda dengan Amerika Utara dan Eropa, di mana 37% dan 33% masing-masing telah melihat peningkatan atau mengharapkan peningkatan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Di antara temuan-temuan penting lainnya, pertumbuhan utang swasta – dan peran yang dimainkan oleh SPV dalam mendukung pertumbuhan kelas aset ini – sangat menonjol. Sekitar dua pertiga (67%) dari para profesional di bidang utang meyakini bahwa kondisi pasar akan membaik dalam dua hingga lima tahun ke depan.

“Studi kami menemukan sentimen yang jauh lebih optimis di antara para profesional pasar swasta senior, setelah beberapa tahun volatilitas pasar yang signifikan, yang menjadi pertanda baik bagi sektor investasi yang lebih luas dan ekonomi global. Para profesional di bidang utang swasta jauh lebih optimis dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang bekerja di sektor yang berbeda. Hal ini mendukung tren yang kita lihat secara umum di pasar, yang mengarah pada utang swasta,” ungkap Thijs van Ingen, pemimpin pasar global, Solusi Korporasi dan Hukum CSC, dalam rilisnya, Rabu (19/6/2024).

Studi dari CSC ini muncul di saat pasar swasta mulai pulih setelah mengalami volatilitas dan hambatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan SPV – struktur penting di pusat sistem investasi global – juga telah berkembang, tetapi kini para manajer menghadapi kompleksitas yang lebih besar melalui peraturan multi-yurisdiksi yang lebih besar, persyaratan pelaporan yang lebih ketat, dan kebutuhan akan tingkat perincian data yang lebih kaya.

“SPV telah menjadi semakin kompleks, dan lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengelolanya – terutama jika Anda memperhitungkan peraturan dan persyaratan baru,” komentar Delphine Jones, direktur pelaksana Solusi Klien CSC. “Namun, ekosistem SPV juga menjadi relatif tidak efisien, dengan banyaknya kerumitan yang tidak perlu. Dalam lingkungan inilah, outsourcing ke administrator SPV spesialis juga berkembang.”

Penelitian CSC mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan pasar swasta yang melakukan outsourcing saat ini menggunakan dua mitra outsourcing, dengan tujuan untuk meningkatkannya menjadi tiga atau empat mitra dalam beberapa tahun mendatang. Kriteria utama responden ketika mencari administrator SPV yang ideal adalah reputasi (66%), teknologi dan data pelaporan (65%), dan memiliki platform teknologi yang canggih (64%). Responden dari aset riil maupun ekuitas swasta dan utang menyatakan bahwa mereka paling menginginkan teknologi yang dapat memberikan portal terpusat untuk satu tampilan tunggal dari semua SPV (masing-masing 57% dan 59%).

“Banyak yang menyebutkan teknologi sebagai faktor penting saat memilih administrator SPV mereka, menandai pentingnya teknologi dalam hal manajemen SPV,” kata Thijs van Ingen. “Ini termasuk mengoptimalkan pencarian kesepakatan, investasi, membantu kinerja portofolio, dan banyak area lainnya.”

“Terlepas dari strateginya, para manajer investasi bertujuan untuk memiliki pendekatan yang mendukung teknologi dan ingin mencapai solusi administratif yang sedekat mungkin dengan solusi lengkap,” tambah van Ingen. “Meskipun terlihat menguntungkan untuk menggunakan beberapa mitra alih daya, namun memiliki banyak mitra sebenarnya dapat membuat proses menjadi lebih kompleks. Mengkonsolidasikan administrasi SPV Anda ke satu mitra alih daya secara global akan membantu menyederhanakan proses Anda.”

(1) CSC, bekerja sama dengan Pure Profile, mensurvei 400 (antara Desember 2023-Januari 2024) eksekutif tingkat C-suite dan para profesional senior yang bekerja di bidang ekuitas swasta, utang swasta, real estat, dan infrastruktur. Responden dibagi secara merata antara Amerika Utara, Asia Pasifik, serta Inggris dan Eropa.