Saguenay, Quebec – Newsfile Corp. – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (First Phosphate atau Perusahaan) dengan bangga mengumumkan bahwa telah menandatangani perjanjian dengan Integrity Capital Group Inc. (Integrity) untuk bertindak sebagai lead agent dan bookrunner dalam rangka penawaran private placement “best efforts” (Penawaran) untuk penjualan hingga 25.000.000 unit Perusahaan (masing-masing disebut “Unit”) dengan harga C$0,60 per Unit (Harga Penawaran) dengan total hasil kotor hingga C$15.000.000.

Setiap Unit terdiri dari satu saham biasa Perusahaan (disebut Saham Unit) dan satu waran pembelian saham biasa Perusahaan (disebut Waran). Setiap Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Perusahaan (disebut Saham Waran) dengan harga C$0,90 per Saham Waran selama periode 36 bulan sejak Tanggal Penutupan (yang akan dijelaskan kemudian). Perusahaan akan berupaya sebaik mungkin untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan agar Saham Waran dapat tercatat di Canadian Securities Exchange (CSE); namun, tidak ada jaminan bahwa pencatatan tersebut akan berhasil.

Dengan mematuhi persyaratan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (“NI 45-106”), Unit akan ditawarkan kepada pembeli yang berdomisili di semua yurisdiksi di Kanada berdasarkan pengecualian pembiayaan penerbit terdaftar sesuai Bagian 5A NI 45-106, yang telah diubah oleh Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Pengecualian Pembiayaan Penerbit Terdaftar). Penawaran juga dapat dilakukan secara private placement di Amerika Serikat dan yurisdiksi luar negeri selama penawaran tersebut sesuai hukum yang berlaku. Saham Unit, Waran, dan Saham Waran (jika dilaksanakan) tidak akan dikenakan masa tahan penjualan (hold period) berdasarkan peraturan sekuritas Kanada jika dijual kepada pembeli yang berdomisili di Kanada.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran ini untuk menyelesaikan studi kelayakan dan perizinan untuk proyek unggulan Perusahaan, yaitu Bégin-Lamarche Property, serta untuk pengembangan infrastruktur hilir dan akuisisi, serta keperluan korporat umum. Penawaran dijadwalkan akan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2025 atau tanggal lain yang akan ditentukan oleh Perusahaan dan Integrity (Tanggal Penutupan).

Dokumen penawaran terkait dapat diakses di profil penerbit di www.sedarplus.ca dan www.firstphosphate.com. Calon investor dianjurkan untuk membaca dokumen penawaran ini sebelum membuat keputusan investasi.

Sebagai imbalan atas jasa mereka, Perusahaan setuju untuk membayar Integrity komisi tunai sebesar 8% dari hasil kotor Penawaran (dengan kemungkinan pengurangan menjadi 2% untuk pembelian tertentu dari daftar presiden), dan menerbitkan waran broker yang tidak dapat dipindahtangankan kepada Integrity (disebut Broker Warrants) sebanyak 8% dari jumlah Unit yang terjual dalam Penawaran (dengan kemungkinan pengurangan menjadi 2% untuk pembelian tertentu). Setiap Broker Warrant dapat dilaksanakan untuk memperoleh satu saham biasa dengan harga $0,90 per saham selama 36 bulan setelah Tanggal Penutupan. Broker Warrants dan saham biasa yang diterbitkan setelah pelaksanaan akan dikeluarkan berdasarkan pengecualian NI 45-106 selain Pengecualian Pembiayaan Penerbit Terdaftar, sehingga akan dikenakan masa tahan penjualan selama empat bulan dan satu hari setelah tanggal penutupan Penawaran.

Sekuritas ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah United States Securities Act of 1933 yang telah diubah (U.S. Securities Act) atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada Warga Negara AS kecuali telah terdaftar sesuai U.S. Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku atau terdapat pengecualian dari pendaftaran tersebut. Siaran pers ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan tidak akan ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun jika tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum.

Tentang First Phosphate Corp.:
First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) adalah perusahaan pengembang mineral yang fokus pada produksi fosfat berkualitas tinggi untuk industri baterai LFP. Perusahaan berkomitmen pada ekstraksi dan pemurnian yang berkelanjutan dengan jejak karbon yang diperkirakan rendah. Model terintegrasi vertikalnya menghubungkan pertambangan fosfat langsung ke rantai pasok produsen baterai di Amerika Utara. Proyek unggulan First Phosphate, yaitu Bégin-Lamarche Property di Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec, mengandung batu anortosit beku langka yang menghasilkan fosfat murni dengan sedikit kontaminan.

Untuk informasi tambahan, silakan hubungi:

Bennett Kurtz
Chief Financial Officer
bennett@firstphosphate.com
Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com
Media Relations: media@firstphosphate.com
Website: www.FirstPhosphate.com

Ikuti First Phosphate:
X: https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate