LONG ISLAND, US – Media OutReach Newswire – Dianugerahi penghargaan “Business of the Year” pada Konferensi Ascend Kestra Financial 2025, Coastline Wealth Management memberikan proyeksi yang sangat optimis untuk tahun 2025. Keberhasilan ini berkontribusi pada pertumbuhan sebesar $1,2 miliar dalam aset serta integrasi 8 tim penasihat sepanjang tahun.

Bagian dari integrasi ini mencakup tokoh-tokoh industri David Schnall dan Tim Longo yang bergabung dengan tim Coastline. Juga bergabung dengan perusahaan pada 2024 adalah veteran industri Kevin McPhee dengan aset sebesar $115 juta. Tuan McPhee, Tuan Schnall, dan Tuan Longo semuanya bertujuan untuk memperkuat komitmen Coastline dalam menyediakan solusi kekayaan yang disesuaikan untuk klien serta terus berkembang.

Selain itu, bergabung dengan tim penasihat Coastline adalah profesional industri Scott Gomsak dan Scott Raab yang membawa $250 juta aset klien secara kolektif. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, kontribusi Tuan Gomsak dan Tuan Raab telah memberikan dampak yang signifikan dalam membantu Coastline meraih penghargaan ini. Dengan keberadaan mereka di Maryland dan Pennsylvania, tambahan mereka dalam tim akan memperluas posisi Coastline di wilayah tri-negara dan memperkuat hubungan dengan komunitas di masing-masing daerah tersebut.

Faktor lain yang membantu pertumbuhan positif ini termasuk akuisisi sebagian Myles Wealth Management dan Stensland Financial Group. Dikenal sebagai akuisisi ke-7 dan ke-8 Coastline pada 2024, CEO Coastline Garrett Taylor menyatakan bahwa langkah strategis ini telah menambah $300 juta dalam aset perusahaan, menjadikan total aset menjadi $3,5 miliar. Selain aset, tim kepemimpinan dari Myles dan Stensland akan bekerja sama dengan tim Coastline untuk memastikan integrasi keterampilan dan sumber daya, sehingga klien tetap menerima kualitas layanan dan strategi keuangan yang disesuaikan.