Kinerja piutang yang kuat dan kualitas kredit yang unggul menempatkan DCS untuk pertumbuhan berkelanjutan.
SINGAPURA – Media OutReach Newswire – DCS, sebuah lembaga keuangan non-bank yang diatur oleh MAS dan melakukan inovasi pada pembayaran generasi berikutnya melalui jalur tradisional dan blockchain, mengumumkan penutupan fasilitas sekuritisasi swasta berbasis aset terbaru dan terbesar mereka, yang dinaikkan menjadi S$450 juta. Senior notes yang diterbitkan berhasil meraih peringkat AAA(sf) dari Fitch, dengan program tersebut juga mendapatkan Outlook Stabil.
Pengakuan AAA untuk senior notes dianggap langka dalam industri kartu kredit, dan menegaskan kualitas tinggi dari kumpulan piutang DCS, yang ditandai dengan rendahnya charge-offs dan perilaku pembayaran yang konsisten kuat, didukung oleh tata kelola yang sehat serta basis modal yang diperkuat sebesar S$75 juta.
Respon positif yang kuat dari para investor menyoroti keberhasilan transformasi DCS. Selama tiga tahun terakhir, DCS telah memperluas basis pelanggannya di empat skema kartu utama, menjangkau pekerja baru, pekerja jarak jauh, individu dengan kekayaan tinggi, pelancong jetset, komunitas Web3, dan lainnya. Perusahaan juga telah memperluas jangkauan pengakuisisian merchant, memproses volume transaksi besar di acara unggulan seperti GastroBeats, sambil mengembangkan penerbitan kartu Web3 di luar Singapura menuju pasar regional. Semua pencapaian ini memperkuat evolusi DCS menjadi penyedia solusi pembayaran dengan ambisi global, menjembatani keuangan tradisional dan ekonomi digital.
“Milestone perolehan peringkat AAA pada senior notes kami menunjukkan kekuatan dan ketahanan piutang kami. Pelaksanaan yang kuat dan respons antusias terhadap sekuritisasi ini mencerminkan perluasan basis investor kami dan meningkatnya permintaan untuk portofolio kartu kami. Penyelesaian sukses program ABS ini menyediakan likuiditas yang cukup untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan strategis kami yang berkelanjutan baik di bidang keuangan tradisional maupun ruang Web3,” ungkap Karen Low, CEO DCS, dalam rilisnya, Kamis (9/10/2025).
Transaksi ini berhasil terdistribusi penuh di semua tranche, mencerminkan permintaan investor yang kuat. Partisipasi program ini didukung oleh investor lokal dan global – meliputi bank, manajer aset dan dana, serta dana pensiun – termasuk Manulife, DBS, dan Santander CIB untuk senior notes, serta Apollo, PIMCO, dan Dana Pensiun Amerika Utara untuk subordinated notes, yang menegaskan pengakuan internasional yang berkembang terhadap kekuatan dan strategi DCS. DBS juga bertindak sebagai arranger untuk sekuritisasi ini, dengan kemungkinan kolaborasi di masa depan bersama pendana dan institusi tambahan sedang dipertimbangkan.
CSC telah ditunjuk sebagai trustee dan administrator transaksi untuk program ini.
Penafian
Fitch Ratings telah memberikan peringkat akhir ‘AAA(sf)’ untuk Notes Kelas A-1 dan Kelas A-2 yang diterbitkan oleh DFS Asset Purchase Company Pte. Ltd. Peringkat ini tunduk pada kriteria dan definisi yang diterbitkan oleh Fitch. Peringkat Fitch bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memegang sekuritas apapun.
https://dcscc.com/
https://www.linkedin.com/company/dcscc/
https://www.facebook.com/dcscards
https://www.instagram.com/dcscardcentre/
Recent Comments