DUBAI, UEA – Media OutReach – Survei Barometer Praktik Pembayaran Atradius terbaru untuk Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan, bahwa selama 12 bulan terakhir 64% perusahaan melaporkan waktu tunggu yang lebih lama untuk pembayaran pelanggan B2Bdi tengah lingkungan pasar yang penuh tantangan.

Survei ini menunjukkan indikator-indikator meningkatnya risiko kredit, terutama di sektor transportasi dan bahan kimia, dengan penurunan yang mencolok dalam hal pembayaran pelanggan, days-sales-outstanding (DSO), yaitu sebuah ukuran yang melacak waktu rata-rata yang harus ditunggu oleh sebuah bisnis untuk menerima pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli secara kredit, dan tingkat utang yang belum dibayar. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya perusahaan mengadopsi strategi manajemen risiko kredit yang efektif, seperti asuransi kredit, agar tetap kuat.

Rupa Jagannathan, Managing Director untuk Timur Tengah, mengatakan, meskipun ada optimisme di antara perusahaan-perusahaan akan adanya perubahan yang signifikan dalam 12 bulan ke depan, mereka masih harus menghadapi tekanan likuiditas dan marjin saat ini. Mengelola risiko kredit nasabah menjadi sangat penting bagi mereka untuk tetap kompetitif.

“Kami percaya bahwa asuransi kredit adalah alat manajemen risiko yang penting dalam lingkungan ini, yang memungkinkan perusahaan untuk terus menawarkan tingkat kredit yang wajar kepada pelanggan mereka dan menjajaki peluang pertumbuhan baru tanpa terhambat oleh ketidakpastian pasar,” tuturnya dalam rilis, Rabu (25/10/2023).

Hampir setengah (49%) dari semua penjualan B2B di UEA ditransaksikan secara kredit – menyoroti peran penting yang dimainkan oleh kredit perdagangan bagi perusahaan.

Perusahaan mengadopsi berbagai strategi manajemen risiko kredit

Laporan ini mengungkapkan berbagai strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko likuiditas dan arus kas mereka, termasuk menggunakan asuransi kredit dan anjak piutang, serta menunda pembayaran kepada pemasok mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan juga melaporkan pemberian kelonggaran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran penjualan secara kredit menjadi, rata-rata, 69 hari sejak faktur – 10 hari lebih lama dari tahun lalu. Ukuran DSO juga memburuk hingga melebihi lebih dari 100 hari.

Menunda pembayaran kepada pemasok mereka adalah langkah paling umum yang diambil responden survei untuk meminimalkan masalah arus kas yang berasal dari gagal bayar oleh pelanggan B2B mereka. Perusahaan lain melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu, biaya, dan sumber daya untuk mengejar faktur yang sudah jatuh tempo. Perusahaan-perusahaan di sektor pertanian-makanan sebagian besar memilih untuk menunda pembayaran kepada pemasok, sementara banyak perusahaan di sektor transportasi memanfaatkan pembiayaan jangka pendek.

Tantangan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di UEA juga terlihat jelas dalam peningkatan kredit macet, yang mencapai rata-rata 11% dari seluruh penjualan faktur B2B, naik dari 8% pada tahun lalu. Angka-angka ini merupakan ancaman besar bagi profitabilitas perusahaan. Lebih sedikit faktur yang dibayar tepat waktu tahun ini (33%) dibandingkan tahun lalu (38%), sementara keterlambatan pembayaran meningkat hingga mencapai lebih dari separuh (56%) dari seluruh penjualan faktur B2B, sedikit naik dari 53% tahun lalu.

Meskipun sebagian besar perusahaan yang disurvei (78%) mengatakan bahwa mereka lebih memilih retensi internal dan mengelola risiko kredit dengan menyisihkan dana untuk menutupi potensi kerugian, banyak perusahaan di sektor bahan kimia mengatakan bahwa mereka cenderung mengalihdayakan pengelolaan risiko kredit nasabah kepada perusahaan asuransi khusus dalam beberapa bulan ke depan karena mereka menyadari keterbatasan asuransi mandiri dalam menghadapi tantangan sektor tertentu.

Optimisme yang meluas untuk perubahan haluan meskipun ada ketidakpastian

Terlepas dari tantangan yang ada saat ini, 60% responden memperkirakan praktik pembayaran pelanggan mereka akan membaik dalam 12 bulan ke depan, sementara 7 dari 10 bisnis mengatakan bahwa mereka mengantisipasi peningkatan margin keuntungan dalam periode yang sama. Meskipun demikian, responden dari sektor pertanian-makanan kurang optimis dibandingkan dengan sektor lain di UEA karena kekhawatiran akan volatilitas harga, masalah rantai pasokan, dan tuntutan peraturan.

Atradius melakukan survei tahunan dari akhir kuartal kedua dan awal kuartal ketiga tahun 2023. Hasil survei harus dilihat dengan mempertimbangkan hal ini, karena kondisi bisnis mungkin telah berubah sejak saat itu. Tanggapan dikumpulkan dari bisnis di sektor pertanian-makanan, bahan kimia, dan farmasi.

Unduh laporan lengkapnya di sini.