HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – Isola Castle Ltd (Isola Castle) dan Vinda International Holdings Limited (Vinda) baru-baru ini melaporkan, bahwa seluruh Pra-Kondisi yang berkaitan dengan penawaran tunai bersyarat (Penawaran) untuk mengakuisisi Saham Vinda telah terpenuhi dan Penawaran tersebut terbuka untuk diterima oleh para pemegang saham. Isola Castle adalah perusahaan dengan tujuan khusus yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh APRIL yang merupakan anggota dari grup perusahaan yang dikelola oleh RGE.

Berkantor pusat di Singapura, perusahaan-perusahaan yang dikelola RGE merupakan pemimpin industri global di berbagai sektor bioekonomi dan transisi serta energi terbarukan. APRIL mengoperasikan salah satu pabrik pulp dan kertas terbesar, berteknologi paling maju, dan efisien, termasuk produk unggulannya, PaperOneTM.

“Kami senang telah memenuhi Pra-Kondisi Penawaran yang saat ini telah dibuka untuk penerimaan. Kami menantikan penyelesaian transaksi yang sukses dan ingin menyampaikan sambutan hangat kepada rekan-rekan Vinda untuk menjadi bagian dari tim. Bersama-sama, kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih baik,” jelas Belinda Tanoto, Managing Director, RGE, dalam rilisnya, Jumat (8/3/2024).

Dua pemegang saham terbesar Vinda, yaitu Essity GH dan Li Chao Wang (Chairman saat ini) – yang mewakili secara keseluruhan sekitar 72,62% dari modal saham yang ditempatkan di Vinda pada Tanggal Terakhir yang Dapat Dipertanggungjawabkan, telah menyatakan dengan tegas untuk menerima Penawaran.

Rincian Penawaran

BNPP dan CICC, sebagai penasihat keuangan bersama untuk Pemberi Penawaran, melakukan Penawaran untuk dan atas nama Isola Castle untuk mengakuisisi seluruh Saham Vinda (selain yang telah dimiliki oleh Isola Castle dan Pihak Terkait) dengan harga HK$23,50 per Saham secara tunai.

Harga Penawaran sebesar HK$23,50 per Saham adalah dengan harga premium sekitar:

  • 22,12% di atas rata-rata harga penutupan Saham yang tercatat di Bursa Efek selama 60 hari bursa sampai dengan dan termasuk Hari Bursa Terakhir (yaitu tanggal 14 Desember 2023) sebesar HK$19,24 per Saham;
  • 145,23% di atas nilai aset bersih konsolidasi yang telah diaudit dengan nilai sekitar HK$9,58 per Saham, berdasarkan aset bersih konsolidasi yang telah diaudit dari Vinda pada tanggal 31 Desember 2023 dan jumlah Saham yang beredar pada Tanggal Terakhir yang Dapat Dipercaya.

Alasan dan Manfaat dari Penawaran ini

Penawaran ini memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk memonetisasi investasi mereka dengan uang tunai dengan premi yang menarik di atas harga Saham yang berlaku sebelum pengumuman Penawaran.

Setelah penutupan Penawaran, Vinda dapat memperoleh manfaat dari peluang dan pengembangan baru dalam industri tisu dan perawatan pribadi melalui integrasi bisnis, kemampuan, dan sumber daya.

APRIL adalah salah satu produsen produk pulp dan kertas terkemuka, dan oleh karena itu, Vinda merupakan akuisisi yang saling melengkapi bagi APRIL. Tergantung pada tingkat penerimaan Penawaran, tujuan dari Penawaran ini adalah untuk memprivatisasi Vinda, yang jika berhasil, akan memungkinkan Isola Castle dan APRIL untuk membangun bisnis yang lebih kuat, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan.

Tidak Ada Rencana untuk Perubahan Besar

Tidak ada rencana untuk melakukan perubahan besar pada operasi bisnis Vinda saat ini, termasuk pemindahan aset tetap Vinda atau untuk memperkenalkan perubahan besar dalam kelanjutan pekerjaan karyawan Vinda sebagai hasil dari Penawaran.

Prosedur Penerimaan

Untuk menerima Penawaran, Pemegang Saham harus melengkapi dan menandatangani Formulir Penerimaan yang menyertai Dokumen Komposit sesuai dengan petunjuk yang tertera di dalamnya.

Formulir Penerimaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, harus dikirim, bersama dengan sertifikat saham yang relevan dan/atau dokumen hak milik lainnya, kepada Biro Administrasi Efek, Computershare Hong Kong Investor Services Limited di Shops 1712-1716, Lantai 17, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong, dengan mencantumkan tanda “Vinda International Holdings Limited – Penawaran” di amplopnya, tidak lebih dari jam 16.00 sore pada tanggal 2 April 2024 (‘Tanggal Penutupan’).

Istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di sini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan dalam Dokumen Komposit tertanggal 8 Maret 2024. Dokumen Komposit dapat diakses di www.hkexnews.hk atau www.vinda.com.

Hotline dan Email untuk Pertanyaan

Untuk pertanyaan yang bersifat administratif dan prosedural terkait Penawaran, silakan hubungi kami melalui cara-cara berikut:

Melalui telepon: +852 2319 4859
Jam kerja: Senin hingga Jumat, pukul 09.00 hingga 18.00 (waktu Hong Kong)
Melalui email: Vinda@investor.morrowsodali.com