PORT LOUIS, MAURITIUS – EQS Newswire – Mauritius Commercial Bank Limited (MCB) (www.MCB.mu), pada hari Rabu 19 April 2023 lalu, sukses meluncurkan dan memberi harga US$ 300 juta senior unsecured notes 5 tahun pertama penerbitan (Notes) di bawah Program Catatan Jangka Menengah Global sebesar USD 3 miliar (Program).

Program ini, diberi peringkat Baa3 oleh Moody’s, didirikan pada 28 Oktober 2022 dan disetujui untuk dicatatkan di Pasar Sekuritas Internasional Bursa Efek London. Transaksi penting ini adalah penerbitan obligasi pertama di pasar modal internasional oleh perusahaan Mauritius mana pun.

Notes ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan MCB, dengan hasil yang digunakan untuk tujuan korporasi secara umum dan secara khusus untuk mendukung strategi diversifikasi internasionalnya. Notes ini diterbitkan dengan kupon 7,950%, yang akan dibayarkan setiap semester, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2028. Didukung oleh Development Finance Institutions(DFI) utama, penawaran tersebut kelebihan permintaan dengan permintaan dari beragam investor dan dialokasikan ke campuran global dari 45 manajer aset dan lembaga keuangan (35% dari Inggris dan Eropa, 6% dari sub-Sahara Afrika, dan 24% dari kawasan MENA dan Asia).

Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, J.P. Morgan Securities Plc, dan SMBC Nikko Capital Markets Limited bertindak sebagai Joint Bookrunners, dan African Export-Import Bank (“Afreximbank”) bertindak sebagai Joint Lead Manager untuk penerbitan Notes tersebut.

“Penerbitan ini, yang merupakan transaksi penting bagi Bank, menandai debut kami di pasar modal internasional dan akan meningkatkan visibilitas MCB dan Mauritius di kancah keuangan internasional. Keberhasilan transaksi ini membuktikan kekuatan model bisnis dan profil keuangan kami, serta daya tarik kami kepada investor asing,” tutup Alain Law Min, CEO, MCB Ltd.