SINGAPURA – Media OutReach – Aura FAT Projects Acquisition Corp (NASDAQ: AFAR), sebuah Special Purpose Acquisition Company (SPAC) yang berfokus pada pendanaan perusahaan rintisan teknologi baru dengan potensi pertumbuhan kuat di Asia Tenggara dan Australasia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan penutupan penawaran umum perdana (IPO) sebesar USD100.000.000, yang terdiri dari 10.000.000 unit dengan harga USD10,00 per saham di Nasdaq Global Market (Nasdaq).

Opsi penjatahan lebih pada 1.500.000 unit lebih lanjut untuk USD15.000.000 lebih lanjut telah dilaksanakan sepenuhnya. Unit telah tersedia untuk diperdagangkan di bawah simbol ticker, “AFARU” sejak Rabu 13 April 2022.

Setiap unit terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan satu waran yang dapat ditebus yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Kelas A dengan harga $11,50 per saham. Setelah sekuritas yang terdiri dari unit-unit tersebut mulai diperdagangkan secara terpisah, saham biasa dan waran Kelas A diharapkan untuk dicatatkan di Nasdaq dengan masing-masing simbol “AFAR” dan “AFARW”.

AFAR adalah perusahaan blank check yang didirikan sebagai perusahaan di Kepulauan Cayman untuk tujuan melakukan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi atau kombinasi bisnis serupa. Perusahaan memiliki minat besar pada perusahaan teknologi baru yang muncul dengan potensi pertumbuhan kuat di Asia Tenggara dan Australasia di sektor-sektor seperti Web3, blockchain, cryptocurrency, buku besar digital, e-gaming dan industri teknologi dan layanan keuangan baru lainnya.

Dengan operasi di Singapura, Sydney, Melbourne, Manila, dan Kota Ho Chi Minh, AFAR bergerak cepat dalam misinya untuk menghidupkan inovasi yang berkembang di negara-negara tetangga di luar China. Ini bermaksud untuk menjembatani kesenjangan pendanaan start-up dengan memanfaatkan keahlian keuangan dari co-sponsor, Aura Group dan Fat Projects, dan ekosistem yang kuat dari perusahaan berkualitas yang ideal untuk kombinasi bisnis.

Dikombinasi dengan tim kepemimpinan yang memiliki pengalaman luas dalam mendirikan dan keluar dari bisnis di Asia Tenggara dan Australia, AFAR berada di posisi yang tepat untuk mengidentifikasi generasi pengganggu teknologi berikutnya dan mendorong kesuksesan mereka.

EF Hutton, divisi Benchmark Investments, LLC, bertindak sebagai manager sole book running untuk IPO. Perusahaan telah memberikan penjamin emisi opsi 45 hari untuk membeli hingga 1.500.000 unit tambahan dengan harga penawaran umum perdana untuk menutupi penjatahan berlebih. Penawaran ini ditutup lebih awal dari yang direncanakanpada hari Senin 18 April 2022, karena semua penjatahan telah sepenuhnya dilakukan.

Modal dari daftar SPAC tidak hanya akan memfasilitasi merger dan akuisisi strategis dengan perusahaan teknologi baru yang muncul, AFAR juga bermaksud untuk menargetkan perusahaan yang memiliki tim eksekutif yang kuat dengan pengalaman, jaringan, dan ‘mengerti bagaimana’ mempercepat pertumbuhan mereka.

Mengomentari penawaran tersebut, Mr David Andrada, Co-Founder Fat Projects mengatakan, “Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Aura Group meluncurkan listing Nasdaq SPAC kedua kami. Secara kolektif, 2 tim co-sponsor memiliki lebih dari 200 tahun pengalaman berinvestasi dalam teknologi inovatif dan juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengidentifikasi perusahaan yang berkualitas dan bereputasi baik. Kami yakin bahwa melalui jaringan kami, kami akan dapat mengidentifikasi perusahaan yang tepat yang sejalan dengan nilai-nilai kami untuk gabungan bisnis SPAC.”

Mengomentari IPO, Mr Calvin Ng, Co-Founder Aura Group berkomentar, Perekonomian Asia Tenggara termasuk di antara beberapa yang tumbuh paling cepat di dunia, dengan beberapa di antaranya berada di garis depan revolusi digital. Inilah alasan utama mengapa AFAR mengasah pencariannya untuk akuisisi target di wilayah ini. Daftar SPAC kami memungkinkan kami berada di posisi yang baik untuk membantu perusahaan teknologi berpotensi tinggi yang membutuhkan likuiditas dan pendanaan untuk tumbuh.”