HONG KONG, CHINA – Media OutReach – Pengembang properti, operator dan penyedia layanan manajemen properti di Cina, JY Grandmark Holdings Limited (Disingkat JY Grandmark), Bersama dengan anak perusahaannya, secara kolektif disebut sebagai Grup, kode saham: 2231, hari ini mengumumkan rincian untuk penawaran saham global dan pencatatan di papan Utama Bursa Efek Hong Kong Limited.

Penawaran Global awalnya mengeluarkan total 400.000.000 Saham (tergantung pada pelaksanaan Opsi Penjatahan Berlebih) Saham Penawaran yang mencakup total 360.000.000 Saham dalam Penawaran Internasional (tergantung pada realokasi dan dikenai pelaksanaan Opsi Lebih-penjatahan) dan penawaran umum 40.000.000 saham di Hong Kong (dikenakan redistribusi) (Penawaran Umum Hong Kong), masing-masing mewakili 90,0% dan 10,0% dari total saham penawaran. Opsi jatah berlebih adalah maksimum 60.000.000 saham, atau 15,0% dari Saham Penawaran.

Harga jual per Saham (Harga Penawaran) diharapkan tidak kurang dari HK $ 2,91 dan tidak lebih tinggi dari HK $ 3,666.58 per Saham (kisaran Harga Penawaran Indikatif), dan Saham akan diperdagangkan dalam satu lot papan sebanyak 1.000 saham. Menurut nilai tertinggi dari kisaran harga penawaran indikatif, harga lot pertama tidak akan melebihi HK $ 3,666.58 (termasuk komisi broker, biaya transaksi Bursa Efek Hong Kong dan retribusi transaksi SFC).

Kelompok ini memperkenalkan (i) Centralcon Enterprises Company Limited yang pemilik manfaat utamanya adalah Mr. Huang Guangmiao, pemegang saham terbesar pengembang properti yang terdaftar di Shenzhen, Shenzhen Centralcon, Perusahaan Holdings Limited, dan (ii) Plus Incentive Investment Limited, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan teknologi cerdas TCL Industries Holdings Co, Ltd sebagai investor pilar (“Investor Cornerstone”). Masing-masing dari Investor Cornerstone telah setuju untuk berlangganan HK $ 200 juta dari Penawaran Saham dan saham mereka dikenakan periode penguncian 6 bulan setelah tanggal pencatatan.

DBS Asia Capital Limited adalah sponsor tunggal dan koordinator global transaksi. DBS Asia Capital Limited adalah Sponsor Tunggal dan Koordinator Global Tunggal. DBS Asia Capital Limited, ABCI Capital Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co, Limited dan Head & Shoulders Securities Limited adalah Joint Bookrunners. DBS Asia Capital Limited, ABCI Securities Company Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co, Limited dan Head & Shoulders Securities Limited adalah Manajer Utama Bersama. CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited dan GLAM Capital Limited adalah Manajer Utama.

Penerimaan bersih dari Penawaran Global diperkirakan sekitar HK $ 1.220,8 juta setelah dikurangi komisi penjaminan dan perkiraan biaya lainnya sehubungan dengan Penawaran Global, dengan asumsi Harga Penawaran sebesar HK $ 3,27 per Saham Penawaran menjadi titik tengah dari Penawaran Indikatif Kisaran harga, dan dengan asumsi bahwa Opsi Penjatahan Berlebih tidak dilaksanakan. Grup bermaksud untuk menggunakan hasil bersih untuk tujuan berikut:

  • Sekitar 60% atau HK $ 732,5 juta, yang akan digunakan untuk proyek-proyek kelompok tertentu, seperti JY Gaoligong Town Fase I, II dan III di Tengchong provinsi Yunnan, Pusat Inovasi dan Teknologi Internasional Zhaoqing (Zona A dan Zona B) di Zhaoqing dari provinsi Guangdong, JY Grand Garden Fase I, II dan III di Qingyuan provinsi Guangdong dan JY Mountain Lake Gulf Fase I dan II di Zhuzhou provinsi Hunan.
  • Sekitar 30% atau HK $ 366,3 juta akan digunakan untuk memperoleh tanah di provinsi tempat grup ini beroperasi;
  • Jumlah yang tersisa sekitar HK $ 122,0 juta, atau tidak lebih dari 10% dari hasil bersih, akan digunakan sebagai modal kerja umum.

JY Grandmark adalah pengembang properti, operator dan penyedia layanan manajemen properti di Cina, selama periode rekam jejak, ia memasok properti residensial di provinsi Guangdong dan Hainan. Grup memiliki sumber daya lahan di provinsi Guangdong, Hainan, Yunnan dan Hunan untuk pengembangan di masa depan. Grup memposisikan dirinya sebagai pengembang real estat yang ramah lingkungan dan memperoleh cadangan lahan di lokasi strategis yang kaya akan sumber daya alam, budaya mendalam, dan potensi pertumbuhan. Saat mendesain properti, pertimbangkan sumber daya alam dan budaya dari lokasi proyek, dan bangun rumah dan komunitas yang benar-benar cocok untuk pembeli. Posisi yang jelas membedakan grup dari pengembang properti lainnya di Cina. Pada tanggal 30 September 2019, portofolio properti Grup memiliki 30 proyek properti secara bertahap, didistribusikan di 10 lokasi, dan total area konstruksi yang terkait dengan mereka adalah sekitar 3 juta meter persegi.

Selain itu, Bisnis Bisnis JY Grandmark terdiri dari empat segmen bisnis utama, termasuk pengembangan dan penjualan properti, operasi hotel, manajemen properti, dan investasi properti komersial. Bisnis inti adalah pengembangan properti perumahan, terutama untuk pembeli rumah pertama, pembeli rumah yang lebih baik, Pembeli rumah kedua dan pembeli rumah liburan menawarkan berbagai produk. Grup sedang mengembangkan bisnisnya untuk membangun mereknya sebagai “Penyedia Layanan Aset dan Gaya Hidup 360 °”, yang bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan kehidupan nyaman yang komprehensif bagi pemilik properti yang dikembangkan oleh Grup, dan berencana untuk memperluas pengembangan produk perumahan khusus, seperti JY Well-being Valley di Lingao, provinsi Hainan, proyek perumahan dengan konsep waktu luang, liburan, dan kesehatan, menyediakan layanan rekreasi dan kesehatan bagi penduduk.

Untuk memanfaatkan peluang pengembangan di pasar real estat Cina, Chan Sze Ming Michael, Kepala dan Direktur Eksekutif JY Grandmark, mengatakan, Perusahaan berkomitmen untuk menjadi pengembang real estat berkualitas tinggi dan menguntungkan di Cina. Lahan proyek yang sesuai dan mengandalkan karakteristik unik dari proyek untuk mengembangkan produk perumahan yang beragam untuk menyediakan penghuni dengan layanan manajemen properti berkualitas tinggi.

“Perusahaan yakin bahwa pasokan properti berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan target sangat penting untuk membangun citra merek dan memastikan loyalitas pelanggan Grup akan terus meningkatkan kualitas propertinya dan memberi pelanggan properti berkualitas tinggi dalam lingkungan hidup yang nyaman dan nyaman.Selain itu, Grup akan mengadopsi pendekatan yang seimbang dan sistematis untuk mencapai pengembangan masa depan yang berkelanjutan dan menguntungkan serta memaksimalkan pengembalian pemegang saham,” bebernya.

Penawaran Umum Hong Kong diharapkan akan dimulai pada jam 9:00 pagi pada tanggal 25 November 2019 (Senin) dan diharapkan akan ditutup pada pukul 12 siang pada tanggal 28 November 2019 (Kamis). Harga Penawaran diharapkan akan diumumkan atau dipublikasikan melalui berbagai saluran pada 4 Desember 2019 (Rabu). Transaksi dalam Saham di Bursa Efek akan dimulai pada 5 Desember 2019 (Kamis), dengan 2231 sebagai kode saham.

Formulir aplikasi putih dan prospektus tersedia di lokasi berikut: Kantor DBS Asia Capital Limited yang ditunjuk, ABCI Capital Limited, ABCI Securities Company Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co, Limited, Head & Shoulders Securities Limited, CGS- CIMB Securities (Hong Kong) Limited dan GLAM Capital Limited atau cabang DBS Bank (Hong Kong) Limited yang ditunjuk, Hang Seng Bank Limited, Bank Industri dan Komersial China (Asia) dan The Bank of East Asia, Limited. Pelamar juga dapat mendaftar secara online melalui penyedia layanan eIPO White Form yang ditunjuk di http://www.eipo.com.hk. Pemohon juga dapat menggunakan Formulir Aplikasi KUNING atau memberikan instruksi aplikasi elektronik kepada Hong Kong Securities Kliring Company Limited untuk memproses aplikasi mereka.