JOHANNESBURG/LONDON/MUNICH/NEW YORK/PARIS/SAO PAULO/SINGAPURA- Media OutReach – Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) merilis laporan lengkap “Global Claims Review 2022”. Dalam laporan itu, selama lima tahun terakhir, kebakaran dan ledakan, bencana alam dan kesalahan pengerjaan atau pemeliharaan telah menjadi penyebab utama kerugian berdasarkan nilai klaim asuransi. Kebakaran di gudang yang sibuk membuat perusahaan berjuang untuk mengganti buffer stocknya; serangan ransomware melumpuhkan sistem TI perusahaan; penggunaan perekat industri dalam pembuatan menyebabkan recall produk yang mahal: setiap hari perusahaan di seluruh dunia, bersama dengan perusahaan asuransi mereka, mengalami kerugian, dalam berbagai bentuk, dalam jutaan dolar.

“Klaim asuransi dari perusahaan menjadi lebih parah selama lima tahun terakhir karena faktor-faktor seperti nilai properti dan aset yang lebih tinggi, rantai pasokan yang lebih kompleks, dan meningkatnya konsentrasi eksposur di satu lokasi, seperti di daerah rawan bencana alam,” kata Chief Claims Officer dan Anggota Dewan AGCS Thomas Sepp.

“Masa depan tidak terlihat lebih cerah dalam waktu dekat. Perusahaan dan perusahaan asuransi mereka telah menunjukkan ketahanan untuk menghadapi dampak kerugian dari pandemi, tetapi perang yang sedang berlangsung di Ukraina, lonjakan biaya dan frekuensi kerugian gangguan bisnis dan tingkat klaim siber yang terus meningkat menciptakan tantangan baru. Pada saat yang sama, dua penyebab utama klaim, kebakaran dan bencana alam, tetap menjadi penyebab kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Last but not least, dampak dari melonjaknya inflasi di seluruh dunia akan membawa tekanan lebih lanjut pada biaya klaim.”

Inflasi menjadikan penilaian aset menjadi sorotan

Pada akhirnya, inflasi membawa tekanan pada biaya klaim dari berbagai sudut. Klaim asuransi properti dan konstruksi, khususnya, terkena inflasi yang lebih tinggi, karena pembangunan kembali dan perbaikan terkait dengan biaya bahan dan tenaga kerja, sementara kekurangan dan waktu pengiriman yang lebih lama meningkatkan nilai gangguan bisnis (BI). Lini asuransi lain, seperti direktur dan pejabat, ganti rugi profesional dan tanggung jawab umum, juga rentan terhadap tekanan inflasi melalui kenaikan biaya pembelaan hukum dan settlement yang lebih tinggi.

“Biaya penggantian lebih banyak dan penggantian membutuhkan waktu lebih lama, dan ini berarti kerusakan properti dan kerugian gangguan bisnis kemungkinan besar akan jauh lebih tinggi,” kata Sepp. “Memperbarui nilai yang diasuransikan untuk semua kontrak baru oleh karena itu merupakan masalah mendesak bagi perusahaan asuransi, pialang, dan tertanggung. Jika ini tidak terjadi, klien kami menghadapi risiko tidak sepenuhnya diganti jika terjadi kerugian, sementara perusahaan asuransi menanggung risiko eksposur yang terlalu rendah. Pasar asuransi telah melihat sejumlah klaim di mana ada kesenjangan yang signifikan antara nilai yang dinyatakan tertanggung dan nilai penggantian yang sebenarnya.” Misalnya, dalam klaim untuk properti komersial yang hancur dalam kebakaran hutan Colorado 2021, nilai pembangunan kembali hampir dua kali lipat dari nilai yang dinyatakan, karena kombinasi inflasi, lonjakan permintaan, dan underinsurance.

Wawancara mendalam dengan Sepp tentang inflasi dan dampaknya terhadap klaim tersedia di sini.

Apa penyebab utama klaim asuransi bisnis?

Dalam salah satu analisis industri yang paling komprehensif, AGCS telah mengidentifikasi penyebab utama kerugian bagi perusahaan dari lebih dari 530.000 klaim asuransi di lebih dari 200 negara dan wilayah yang terlibat antara 2017 dan 2021 (biasanya sejumlah perusahaan asuransi memberikan pertanggungan bersama-sama mengingat nilai besar yang dipertaruhkan di sektor korporasi). Klaim ini memiliki nilai perkiraan €88.7bn, yang berarti bahwa perusahaan asuransi yang terlibat telah membayar – rata-rata – lebih dari €48mn setiap hari selama lima tahun untuk menutupi kerugian.

Analisis menunjukkan bahwa hampir 75% kerugian finansial muncul dari 10 penyebab kerugian teratas, sedangkan tiga penyebab teratas menyumbang hampir setengah (45%) dari nilainya. Meskipun perbaikan dalam manajemen risiko dan pencegahan kebakaran, kebakaran/ledakan (tidak termasuk kebakaran hutan) adalah penyebab tunggal terbesar yang teridentifikasi dari kerugian asuransi perusahaan, terhitung 21% dari nilai semua klaim. Kebakaran telah mengakibatkan klaim asuransi senilai lebih dari €18 miliar selama lima tahun, menurut analisis tersebut. Bahkan klaim rata-rata berjumlah sekitar €1,5 juta.

Bencana alam (15%) menempati urutan kedua penyebab kerugian global berdasarkan nilai klaim. Secara kolektif, lima penyebab teratas (berdasarkan lebih dari 20.000 klaim di seluruh dunia) – angin topan/tornado (29%); badai (19%); banjir (14%); embun beku/es/salju (9%) dan gempa/tsunami (6%) menyumbang 77% dari nilai semua klaim bencana. Badai dan tornado adalah penyebab kerugian paling mahal, didorong oleh fakta bahwa dua dari lima musim badai Atlantik terakhir (2017 dan 2021) sekarang berada di antara tiga yang paling aktif dan paling mahal dalam catatan, serta aktivitas tornado yang memecahkan rekor baru-baru ini.

Penanggung juga melihat skenario baru. Selama tahun 2021, ‘Texas Big Freeze’ di AS dan banjir di Jerman menonjol sebagai peristiwa yang sama-sama besar tetapi memiliki klaim yang tidak terduga. Misalnya, ‘Texas Big Freeze’ pada bulan Februari menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur dan manufaktur, dengan banyak perusahaan terpaksa ditutup karena pemadaman listrik yang meluas, yang mengakibatkan kerusakan properti dan kerugian besar akibat gangguan bisnis (CBI). Peristiwa ini saja diperkirakan telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga $150 miliar.

Insiden pengerjaan/pemeliharaan yang salah adalah penyebab utama ketiga kerugian secara keseluruhan (menyumbang 9% berdasarkan nilai) dan juga merupakan penyebab klaim paling sering kedua (menyumbang 7% berdasarkan jumlah, peringkat hanya di belakang barang rusak dengan 11%). Insiden mahal dapat mencakup runtuhnya bangunan/struktur/penurunan akibat pekerjaan yang salah, pembuatan produk/komponen yang salah atau desain yang salah.

10 penyebab kerugian teratas lainnya adalah: tabrakan/kecelakaan penerbangan (#4; 9%), kerusakan mesin (#5; 5%), produk cacat (#6; 5%), insiden pengiriman (#7; 3%) , barang rusak (#8; 3%), kelalaian/ keteledoran (#9; 2%) dan banjir (#10; 2%).

Kebakaran/ledakan dan kelalaian/ keteledoran masing-masing menyumbang 20% dari nilai semua klaim di Australia, sementara bencana alam (15%) menempati urutan ketiga. Tren serupa diamati di Singapura, dimana kebakaran/ledakan (#1; 24%) adalah penyebab utama kerugian diikuti oleh kelalaian/ keteledoran (#2; 18%) dan kerusakan mesin (#3; 16%). Khususnya, sementara kebakaran menempati urutan pertama dalam hal nilai kerugian total di Singapura, mereka berperingkat rendah dalam frekuensi, hanya terjadi pada 4% dari klaim berdasarkan jumlah. Di Cina, 3 penyebab kerugian teratas termasuk kebakaran/ledakan (#1; 19%), produk cacat (#2; 13%) yang didorong oleh status Cina sebagai produsen barang terbesar di dunia, dan kemudian insiden pengiriman (#3 ; 12%).

“Meskipun kebakaran hutan dan banjir baru-baru ini di Australia menjadi berita utama, kebakaran di pabrik dan lokasi produksi industri lainnya berkontribusi terhadap kerugian terbesar,” kata Volker Ziegs, Kepala Klaim Regional, Asia Pasifik, AGCS. “Dengan latar belakang nilai properti dan aset yang lebih tinggi, serta sifat rantai pasokan yang saling berhubungan saat ini, kebakaran dapat memiliki efek hilir yang signifikan pada bisnis lain di seluruh dunia, yang mengakibatkan gangguan parah pada operasi dan berpuncak pada total kerugian akhir yang lebih tinggi.”

Kerugian gangguan bisnis meningkat

Analisis klaim juga menyoroti meningkatnya relevansi BI sebagai konsekuensi kerugian dalam asuransi properti, dan fakta bahwa klaim CBI telah mencapai titik tertinggi baru selama setahun terakhir. Biaya yang terkait dengan dampak BI setelah kerugian dapat secara signifikan menambah tagihan akhir dari suatu insiden. Rata-rata klaim asuransi properti BI sekarang berjumlah lebih dari €3,8 juta dibandingkan dengan €3,1 juta lima tahun lalu. Untuk klaim besar (diatas€5mn), rata-rata klaim asuransi properti yang mencakup komponen BI lebih dari dua kali lipat rata-rata klaim kerusakan properti.

Jumlah klaim CBI telah meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir, menunjukkan meningkatnya saling ketergantungan dan kompleksitas rantai pasokan perusahaan. Industri otomotif sendiri telah melihat beberapa acara CBI selama periode ini, dengan pertumbuhan keseluruhan dalam klaim CBI yang diperburuk dalam dua tahun terakhir oleh kerugian besar di sektor manufaktur semi-konduktor dan peristiwa ‘Texas Big Freeze’. Klaim dari dua peristiwa ini lebih dari tiga kali lipat jumlah klaim CBI dalam tiga tahun sebelumnya.

Meskipun tidak masuk dalam 10 besar penyebab kerugian, jumlah klaim siber telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya ancaman seperti serangan ransomware, tetapi juga mencerminkan pertumbuhan asuransi siber. AGCS telah terlibat dalam lebih dari 1.000 klaim dunia maya pada tahun 2020 dan 2021, dibandingkan dengan kurang dari 100 pada tahun 2016. Namun, frekuensi klaim mulai stabil, meskipun pada tingkat yang meningkat.

Warisan Covid-19 dan krisis Ukraina

Laporan tersebut juga menyelidiki dampak asuransi dari peristiwa klaim spesifik baru-baru ini seperti pandemi dan krisis Ukraina. Kerugian yang diasuransikan dari Covid-19 melebihi $40 miliar menurut perkiraan industri, dengan sebagian besar klaim berasal dari asuransi pembatalan acara dan klaim BI dari perusahaan yang terkena lockdown. Pandemi ini juga memiliki efek lanjutan seperti rantai pasokan yang tertekan, inflasi yang meningkat, dan kebangkrutan keuangan.

Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina kemungkinan akan mengakibatkan kerugian yang signifikan, namun dapat dikelola, bagi industri asuransi global. Eksposur perusahaan asuransi terhadap konflik dibatasi oleh pengecualian perang, yang merupakan standar di sebagian besar kontrak asuransi properti/kecelakaan. Kerugian yang diasuransikan yang diharapkan dari perang di Ukraina sebanding dengan bencana alam menengah, menurut AGCS, tetapi pasar spesialis seperti asuransi penerbangan masih bisa menderita secara tidak proporsional.

Silahkan unduh laporan dan materi lengkap di sini.