SCHAAN LIECHTENSTEIN – EQS Newswire – United Terra Enterprises PLC (UTP) mengumumkan hari ini penutupan dan penerbitan surat utang senior (Notes) dengan nilai pokok agregat USD 150 juta pada tanggal 10 September 2025 yang jatuh tempo pada 10 September 2030, dalam sebuah penawaran privat yang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran menurut Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 yang telah diubah (the Securities Act). Surat utang ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun yang akan dibayarkan dua kali setahun pada tanggal 10 Maret dan 10 September kepada pemegang surat utang yang tercatat satu hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga tersebut selama masa berlakunya. Surat utang ini telah diberikan kode CUSIP H8969NAA1 / ISIN USH8969NAA12 dan diperdagangkan secara elektronik melalui fasilitas The Depository Trust Company, Euroclear, dan Clearstream Banking.

Surat utang ini diterbitkan di luar Amerika Serikat kepada pihak-pihak yang bukan merupakan orang AS sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S dari Securities Act tahun 1933 (the “Securities Act”). Selain itu, surat utang ini tidak boleh ditawarkan, dijual, diserahkan, atau disediakan bagi investor di negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa (European Economic Area) yang tidak memenuhi syarat sebagai investor terakreditasi menurut ketentuan Pasal 2 (e) Regulation (EU) 2017/1129 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 14 Juni 2017 (“Prospectus Regulation”) kecuali sesuai dengan pengecualian dari kewajiban penerbitan prospektus berdasarkan Prospectus Regulation.

Surat utang ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act Amerika Serikat tahun 1933 yang telah diubah ataupun undang-undang sekuritas dari yurisdiksi lain manapun.

Surat utang ini tidak mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat manapun.

UTP tidak memiliki kewajiban untuk mencatatkan surat utang ini di bursa saham manapun.

Baik Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, komisi sekuritas negara bagian manapun, maupun otoritas sekuritas Amerika Serikat atau non-Amerika lainnya tidak memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap surat utang ini, ataupun menilai atau mendukung isi atau kelayakan penawaran surat utang ini. Memorandum penawaran juga tidak disetujui oleh otoritas manapun dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berwenang berdasarkan Prospectus Regulation atau regulasi lainnya.

UTP menunjuk Abalone Capital Ltd dan Countryserv International Inc. sebagai Co-Dealers dan Lead Managers untuk surat utang ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Peter Krempin melalui email di info@unitedterra.enterprises atau telepon di +423 236 40 10.