VIETNAM – Media OutReach – HCM City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank), sedang berkonsultasi dengan pemegang saham tentang persetujuan penerbitan obligasi konversi senilai USD 500 juta kepada investor asing.

HDBank juga mengajukan persetujuan untuk meningkatkan rasio kepemilikan asing dari 18% menjadi 20%.

Menurut pengumuman di situs webnya, selama tahun 2020 dan 2021, HDBank telah menerbitkan obligasi konversi senilai $325 juta kepada lembaga keuangan internasional terkemuka, termasuk Affinity Equity Partners, IFC, DEG dan Leapfrog Investments.

Obligasi konversi ekuitas tambahan HDBank, dapat dikonversi menjadi saham biasa bank.

Dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan membantu HDBank melengkapi modal jangka menengah dan panjang, melayani rencana pertumbuhan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh HDBank dan berinvestasi pada infrastruktur dan sistem teknologi informasi untuk melayani kebutuhan pengembangan jaringan seluruh sistem.

Pada saat yang sama, hasil tersebut akan membantu HDBank meningkatkan indikator kualitas aset, rasio kecukupan modal pemberi pinjaman, dan mempersiapkan penerapan awal standar Basel III.

HDBank saat ini memiliki modal dasar sebesar VND 25.300 miliar (USD1,02 miliar).

Batas maksimum kepemilikan asing (FOL) akan dinaikkan dari 18% menjadi 20%. Saham HDB mendapat minat yang kuat dari investor institusi asing, yang telah menjadi pembeli bersih lebih dari 21 juta saham HDB tahun ini dan telah mencapai FOL sebesar 18%.

Pada konferensi yang diadakan baru-baru ini, Kim Byounghom, Chairman HDBank mengatakan, HDBank menerima minat yang kuat dari investor asing ketika hasil bisnis kuartal ketiga adalah yang terbaik. HDBank memperkirakan laba sebelum pajak tahun ini akan melebihi VND 10.000 miliar, naik 25% dibandingkan tahun lalu.

Terlepas dari fluktuasi pasar, HDBank masih mempertahankan peringkat kredit B1, rasio kredit macetnya di antara yang paling sehat di industri perbankan dan memimpin industri dalam hal profitabilitas dan rasio kecukupan modal.