MOSCOW, RUSIA – EQS Newswire – Perusahaan saham gabungan publik Chelyabinsk Pipe Plant (Chelpipe PJSC) mengumumkan keberhasilan peluncuran 300 juta dolar AS pertama dalam Guaranteed Notes 4,5% yang dijamin jatuh tempo pada 2024. Chelpipe PJSC adalah produsen produk pipa terkemuka Rusia dan penyedia solusi terintegrasi untuk perusahaan-perusahaan di industri bahan bakar dan energi.

Disebabkan sejarah kredit perusahaan yang baik dan kondisi pasar yang menguntungkan, hal tersebut menarik banyak investor dalam roadshow lima hari di Moskow, Zurich, Frankfurt, New York dan London. Akibatnya, dalam kisaran 4,75% hingga 5% dari harga asli, buku pesanan yang tertunda melebihi $ 1 miliar, membawa dua pemotongan harga dan menyelesaikan transaksi sebesar 4,5%.

Buku terakhir berisi daftar sekitar 100 nama investor, termasuk investor dari Inggris (30%), Rusia (28%), Eropa kontinental (23%), Asia (14%) dan AS (5%). Sekitar 52% dari obligasi yang diterbitkan diakuisisi oleh perusahaan manajemen aset, dana dan perusahaan asuransi, dan 48% lainnya diakuisisi oleh bank dan perbankan swasta.

Citi, Gazprom, JPMorgan Chase, dan Société Générale bertindak sebagai pemegang buku bersama dan rekan global, sementara Renaissance Technology berfungsi sebagai pembukuan bersama global dan Sovcombank sebagai co-manager. Tingkat bunga dari uang jaminan 300 juta dolar AS yang jatuh tempo pada bulan September 2024 adalah 4,5%, dikeluarkan oleh perusahaan Irlandia Chelpipe Finance DAC, dan satu-satunya tujuan perusahaan adalah untuk menerbitkan instrumen utang dan pinjaman pembiayaan kepada Grup ChelPipe.

ChelPipe berencana untuk menggunakan hasil dari penerbitan obligasi untuk membayar kembali pinjaman rubel untuk mengoptimalkan portofolio obligasi.

“Kami telah sukses memasuki pasar pembiayaan utang internasional. Ini adalah suku bunga dolar AS terendah untuk penerbitan obligasi pertama yang diterbitkan oleh peminjam perusahaan Rusia dan CIS sejak 2013, kelebihan permintaan hampir tiga kali, dan buku terakhir 70% penjualan berasal dari investor internasional, yang membuktikan bahwa Grup ChelPipe memiliki reputasi yang baik,” ungkap CFO ChelPipe, Valery Borisov dalam keterangannya, Selasa (01/10/2019).

Sebagai catatan, ChelPipe Group menerbitkan obligasi rubel di Bursa Efek Moskow dan telah menerbitkan empat seri obligasi dengan nilai total 25 miliar rubel.

Tambahan informasi. Produksi ChelPipe Group pada tahun 2018 menyumbang sebanyak 16,5% dari total produksi pipa semua perusahaan Rusia. Grup ChelPipe terdiri dari sejumlah pabrik baja, termasuk Pabrik Pipa Chelyabinsk, Pabrik Pipa Baru Pervouralsk, gudang yang memasok produk pipa ke Grup Pasokan Rusia, dan perusahaan yang berspesialisasi dalam pengadaan dan pemrosesan skrap logam (META) yaitu fasilitas untuk produksi peralatan pipa (SOT, ETERNO, MSA di Republik Ceko), dan Grup Rimera yang bertanggung jawab atas layanan ladang minyak.