SINGAPURA – Media OutReach – Laporan terbaru dari Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), tentang Tren Risiko Layanan Keuangan, menungkapkan, Lembaga keuangan dan direktur di perusahaan harus mampu menahkodai dunia yang berubah dengan cepat, hal ini ditandai dengan risiko baru dan muncul yang didorong oleh eksposur dunia maya berdasarkan kepercayaan industri pada teknologi, beban kepatuhan yang meningkat dan gejolak Covid-19.

Pada saat yang sama, perilaku dan budaya lembaga keuangan semakin diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan di berbagai bidang seperti keberlanjutan, praktik ketenagakerjaan, keragaman dan inklusi, serta kompensasi eksekutif.

Paul Schiavone, Direktur Global Solusi untuk Industri Jasa Keuangan dari AGCS, mengatakan, Sektor jasa keuangan menghadapi periode peningkatan risiko. Covid-19 telah menyebabkan salah satu dampak terbesar yang pernah terlihat pada ekonomi global, memicu stimulus ekonomi dan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya serta rekor tingkat utang pemerintah.

“Meskipun prospek ekonomi membaik, masih banyak ketidakpastian. Ancaman volatilitas ekonomi dan pasar belum datang, sementara sektor ini juga perlu semakin fokus pada apa yang disebut risiko ‘non-keuangan’, seperti ketahanan siber, manajemen pihak ketiga dan rantai pasokan, serta dampak perubahan iklim dan tren lingkungan sosial dan tata kelola lainnya (ESG),” ungkapnya.

Laporan AGCS menyoroti beberapa tren risiko paling signifikan bagi bank, manajer aset, dana ekuitas swasta, perusahaan asuransi, dan pemain lain di sektor jasa keuangan, sebagaimana dicatat dalam Allianz Risk Barometer 2021, yang mewawancarai lebih dari 900 eksekutif industri, Insiden dunia maya, wabah pandemi, dan hilangnya keuntungan adalah tiga risiko tertinggi, diisusul oleh perubahan dalam undang-undang dan peraturan, yang didorong, khususnya, oleh ESG dan kekhawatiran tentang perubahan iklim. Perkembangan ekonomi makro, seperti peningkatan risiko kredit dan kondisi suku bunga rendah yang terus berlanjut, menempati peringkat kelima.

Hasil Barometer Risiko Allianz tercermin dari analisis 7.654 klaim di segmen jasa keuangan dalam lima tahun terakhir, yang nilainya diperkirakan 870 juta euro (setara USD 1,05 miliar). Insiden dunia maya, termasuk kejahatan, mereka adalah penyebab utama kerugian nilai, disusul oleh faktor-faktor lain seperti kelalaian dan tindakan yang bersumber dari pemegang saham.

Dampak Covid-19

Lembaga keuangan menyadari konsekuensi potensial dari tanggapan pemerintah dan Bank Sentral terhadap pandemi, seperti suku bunga rendah, peningkatan utang pemerintah dan penurunan dukungan dan subsidi serta pinjaman kepada perusahaan. Koreksi atau penyesuaian besar di pasar – seperti saham, obligasi, atau kredit – dapat mengakibatkan potensi litigasi oleh investor dan pemegang saham, sementara peningkatan kebangkrutan juga dapat membuat neraca lembaga sendiri berada di bawah tekanan tambahan.

“Keluhan dapat diajukan terhadap direktur dan eksekutif layanan keuangan dalam kasus di mana telah terjadi kegagalan dalam memprediksi, mengungkapkan, mengelola atau mempersiapkan perusahaan untuk risiko yang terkait dengan Covid-19,” kata Shanil Williams, Direktur Global Financial Lines di AGCS.

Cyber, eksposur hebat meskipun tingkat pengeluaran keamanannya tinggi

Lingkungan Covid-19 juga telah menyediakan lahan subur bagi penjahat yang ingin mengeksploitasi krisis ini, karena pandemi telah menyebabkan peningkatan yang cepat dan sebagian besar tidak terencana dalam pekerjaan di rumah, e-commerce, dan digitalisasi yang cepat. Terlepas dari pengeluaran yang signifikan untuk keamanan siber, perusahaan jasa keuangan merupakan target yang menarik dan menghadapi berbagai macam ancaman, termasuk serangan kompromi email komersial, ransomware, jackpotting ATM, di mana penjahat mengambil peralatan kendali melalui server jaringan atau serangan terhadap rantai pasokan.

Insiden SolarWinds baru-baru ini menargetkan bank dan badan regulasi, yang menunjukkan potensi kerentanan industri terhadap gangguan karena ketergantungannya pada penyedia layanan pihak ketiga. Sebagian besar lembaga keuangan sekarang menggunakan perangkat lunak yang dikelola oleh cloud, yang mengurangi ketergantungan mereka pada penyedia layanan. Ketika terjadi kesalahan, institusi menghadapi gangguan bisnis besar, serta tanggung jawab perdata pihak ketiga.

“Penyedia layanan pihak ketiga bisa menjadi penghubung lemah dalam rantai keamanan siber. Kami baru-baru ini memiliki pelanggan bank yang mengalami kebocoran data besar setelah salah satu pemasoknya tidak menghapus informasi pribadi saat menghentikan perangkat keras tertentu. Bagaimana lembaga keuangan menangani risiko yang ditimbulkan oleh penyimpanan cloud akan sangat penting untuk masa depan. Mereka secara efektif mengalihkan sebagian besar tanggung jawab keamanan siber ke pihak ketiga. Namun, dengan bermitra dengan penyedia layanan cloud yang tepat, perusahaan juga dapat memanfaatkannya sebagai cara untuk mengelola eksposur dunia maya mereka secara keseluruhan,” terang Thomas Kang, Direktur Cyber, Tech & Media, AGCS Amerika Utara.

Tantangan kepatuhan seputar keaamana siber, mata uang kripto, dan perubahan iklim

Kepatuhan adalah salah satu tantangan terbesar bagi industri jasa keuangan, dengan evolusi dan pertumbuhan yang konstan dari undang-undang dan peraturan seputar aktivitas dunia maya, teknologi baru, perubahan iklim, dan faktor ESG. Faktanya, laporan tersebut mencatat bahwa telah terjadi pergeseran dalam pandangan regulasi privasi dan keamanan dunia maya dalam beberapa tahun terakhir, dengan perusahaan memenuhi permintaan yang terus meningkat. Konsekuensi dari pelanggaran data sangat luas, dengan denda dan biaya regulasi yang lebih tinggi, serta meningkatkan tanggung jawab pihak ketiga, diikuti oleh litigasi.

Regulator semakin fokus pada kelangsungan bisnis, ketahanan operasional, dan manajemen risiko pihak ketiga, menyusul serangkaian gangguan besar di bank dan perusahaan pemroses pembayaran. Perusahaan perlu mengoperasionalkan tanggapan mereka terhadap peraturan dan hak privasi, dan tidak hanya melihat keamanan siber.

Penerapan teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI), biometrik, dan mata uang virtual kemungkinan akan meningkatkan risiko dan tanggung jawab baru di masa depan, sebagian besar juga terkait dengan kepatuhan dan regulasi. Dengan AI, ada investigasi regulasi di AS terkait dengan penggunaan bias yang tidak disadari dalam algoritma penilaian kredit. Ada juga serangkaian proses yang terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data biometrik. Meningkatnya penerimaan mata uang digital atau cryptocurrency sebagai kelas aset pada akhirnya akan menghadirkan risiko operasional dan peraturan bagi lembaga keuangan, dengan ketidakpastian seputar potensi gelembung aset dan kekhawatiran tentang pencucian uang, ransomware, prospek kewajiban pihak ketiga, dan bahkan masalah ESG seperti “menambang” atau membuat koin yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Terakhir, pertumbuhan investasi di bursa efek yang dipandu oleh media sosial menimbulkan kekhawatiran tentang penjualan yang menyesatkan, yang sudah menjadi salah satu penyebab utama klaim.

Faktor ESG menjadi pusat perhatian

Lembaga keuangan dan pasar modal dipandang sebagai pendorong utama perubahan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong keberlanjutan. Sekali lagi, regulasi mengatur langkahnya. Lebih dari 170 langkah regulasi ESG telah diperkenalkan secara global sejak 2018, dengan Eropa sebagai pelopornya. Peningkatan regulasi, dikombinasikan dengan pendekatan yang tidak konsisten di seluruh yurisdiksi dan kurangnya ketersediaan data, menimbulkan tantangan operasional dan kepatuhan yang signifikan bagi penyedia layanan keuangan.

“Jasa keuangan mungkin berada di depan banyak sektor lain dalam menangani ESG, tetapi ini masih akan menjadi faktor penting dalam membentuk risiko di tahun-tahun mendatang. Tren sosial dan lingkungan semakin menjadi sumber perubahan peraturan dan akuntabilitas, sementara peningkatan pengungkapan dan pelaporan akan membuat lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan dan dewan mereka,” kata David Van den Berghe, Kepala Global Lembaga Keuangan di AGCS.

Pada saat yang sama, aktivis pemegang saham atau pemangku kepentingan semakin fokus pada topik ESG. Litigasi perubahan iklim, khususnya, mulai memasukkan lembaga keuangan. Sebelumnya, kasus cenderung berfokus pada sifat investasi, meskipun telah terjadi peningkatan penggunaan litigasi yang berupaya mendorong perubahan perilaku dan memaksa perdebatan tentang penyebaran informasi. Selain perubahan iklim, tanggung jawab sosial yang lebih luas sedang diperiksa, dengan remunerasi dewan dan keragaman menjadi topik yang sangat hangat, dan masalah peraturan.

“Perusahaan yang berkomitmen untuk menangani perubahan iklim dan keragaman dan inklusi harus bergerak. Bagi mereka yang tidak, ini akan kembali menghantui mereka,” tambah Van den Berghe.

Tren klaim dan pengaruhnya terhadap pasar asuransi

Laporan AGCS juga menyoroti beberapa penyebab utama klaim di lembaga keuangan. Fakta bahwa risiko kepatuhan tumbuh mengkhawatirkan, karena masalah kepatuhan sudah menjadi salah satu pendorong terbesar untuk klaim. “Menjaga kepatuhan dalam dunia yang berubah dengan cepat adalah tugas yang sulit bagi perusahaan dan direktur serta manajer mereka. Beban penegakannya sangat besar, dan sekarang dibarengi dengan meningkatnya aktivitas regulasi, tindakan hukum, dan pendanaan litigasi,” urai Williams.

Serangan Siber telah mengakibatkan klaim paling mahal dan perusahaan asuransi melihat peningkatan jumlah kerugian terkait teknologi, termasuk kerugian terhadap direktur setelah pelanggaran privasi besar. Contoh lain termasuk klaim besar yang berkaitan dengan instruksi pembayaran yang curang dan penipuan “presiden palsu”.

Pembayaran semacam itu bisa mencapai jutaan dolar. AGCS juga menangani serangkaian klaim tanggung jawab perdata yang timbul dari masalah teknis setelah kegagalan sistem, di mana dan pelanggan tidak dapat menjalankan operasi dan telah membuat klaim kepada pemegang polis atas peluang yang hilang. Ada juga klaim di mana kegagalan sistem menyebabkan kerusakan pada pihak ketiga; sebuah lembaga keuangan mengalami kerugian yang signifikan setelah terjadi kesalahan dalam sistem perdagangan yang menyebabkan kegagalan pemrosesan bagi pelanggan.

Aktivitas kerugian baru-baru ini, diperburuk oleh ketidakpastian Covid-19, berkontribusi pada reformulasi pasar asuransi untuk lembaga keuangan, yang ditandai dengan harga yang disesuaikan dan fokus yang lebih besar pada pemilihan risiko oleh perusahaan asuransi, tetapi juga meningkatnya minat pada solusi transfer alternatif ke asuransi tradisional.

Asuransi semakin menjadi bagian penting dari tumpukan modal lembaga keuangan dan semakin banyak yang bermitra dengan perusahaan asuransi untuk mengelola risiko modal dan persyaratan peraturan atau menggunakan penjamin asuransi untuk mengimbangi perubahan di pasar asuransi atau untuk membiayai lebih banyak risiko yang sulit dilakukan.

“Di AGCS, kami berkomitmen untuk terlibat dengan lembaga keuangan untuk membantu mengurangi eksposur mereka dan mengembangkan solusi transfer risiko yang sesuai untuk industri yang sedang memulai transformasi besar, didorong oleh percepatan adopsi teknologi dan masalah ESG yang berkembang, pada saat yang sama kita harus menguasai pengaruh yang dibawa oleh pandemi Covid-19,” kata Schiavone.