HONG KONG – Media OutReach – Salah satu pengembang dan penyedia perangkat medis terkemuka untuk ablasi gelombang mikro di Cina, Betters Medical Investment Holdings Limited (Betters Medical), hari ini mengumumkan rincian pencatatannya di Papan Utama Bursa Efek Hong Kong Limited (SEHK).

Betters Medical akan menawarkan 248.000.000 saham di Hong Kong (tergantung opsi penjatahan berlebih), di mana 90% dari saham atau 223.200.000 saham (tergantung opsi penjatahan berlebih) untuk penempatan internasional, sementara 10% sisanya, atau 24.800.000 saham (tergantung untuk realokasi) untuk penawaran umum Hong Kong. Harga penawaran berkisar dari HK$1,40 hingga HK$1,72 per saham.

Penawaran Umum Hong Kong akan dimulai pada pukul 09:00 pada tanggal 22 September 2022 (Kamis) dan berakhir pada pukul 12:00 siang pada tanggal 27 September 2022 (Selasa). Harga penawaran akhir dan hasil alokasi diharapkan akan diumumkan pada 3 Oktober 2022 (Senin). Saham Paterson Medical diharapkan mulai diperdagangkan di Papan Utama Bursa Efek pada 5 Oktober 2022 (Rabu).

Dengan asumsi harga penawaran HKD1,56 per saham (menjadi titik tengah kisaran harga penawaran indikatif), setelah dikurangi biaya pencatatan yang relevan yang harus dibayar sehubungan dengan Penawaran Umum Hong Kong, dan dengan asumsi opsi penjatahan berlebih belum dilaksanakan , hasil penawaran saham akan berjumlah sekitar HKD300,2 juta.

Betters Medical berencana untuk menggunakan hasil bersih untuk tujuan berikut: 1) sekitar 41,0% akan digunakan untuk memperluas dan memperdalam portofolio produk, meningkatkan lisensi medis dan memperluas tim R&D. 2) sekitar 38,0% akan digunakan untuk secara selektif mencari suplemen Peluang akuisisi strategis, investasi atau sinergi bisnis Grup yang menciptakan sinergi untuk pertumbuhan bisnis Grup dengan portofolio produk yang ada, jaringan penjualan dan distribusi, teknologi. 3) Sekitar 8,0% akan digunakan untuk memperluas kehadiran Grup di luar negeri dan pasar negara berkembang melalui pendirian kantor di luar negeri. 4) sekitar 3,0% untuk pembelian mesin dan peralatan otomatis untuk meningkatkan tingkat otomatisasi lini produksi, dan 5) sekitar 10,0% untuk tambahan modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya.

BOCI Asia Limited dan Zhongtai International Capital Limited adalah sponsor bersama dari penawaran saham tersebut. BOCI Asia Limited, Zhongtai International Securities Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Limited dan Cinda International Capital Limited adalah koordinator global bersama, pembukuan bersama, dan manajer utama bersama. Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, Eddid Securities and Futures Limited, China Everbright Securities (HK) Limited, Guosen Securities (HK) Capital Company Limited, China Industrial Securities International Capital Limited dan Valuable Capital Limited adalah perusahaan patungan Bookrunners dan Joint Lead Managers. Sementara ZMF Asset Management Limited adalah manajer utama bersama.