Saguenay, Quebec – Newsfile Corp. – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (First Phosphate atau Perusahaan) dengan senang hati mengumumkan penawaran privat non-broker kepada investor strategis dengan hasil kotor minimal sebesar $2.000.000 (penawaran ini disebut Offering).

Penawaran ini diperkirakan akan terdiri dari kombinasi berikut:

  1. Saham flow-through Perusahaan (“Flow-Through Shares”) dengan harga $0,90 per saham (“Flow-Through Offering”); dan
  2. Unit Hard Dollar Perusahaan (“Hard Dollar Unit”) dengan harga $0,90 per unit Hard Dollar (disebut “Hard Dollar Unit Offering”), di mana setiap Hard Dollar Unit terdiri dari: (i) satu saham biasa Perusahaan (“Common Share”), dan (ii) satu waran pembelian saham biasa (“Warrant”) yang dapat ditebus untuk satu Common Share dengan harga $1,25 per saham hingga 30 April 2026, dengan ketentuan tanggal kedaluwarsa dipercepat (“Accelerated Expiry Date”) sebagaimana dijelaskan di bawah.

Hasil kotor dari Flow-Through Offering akan digunakan untuk menanggung “biaya eksplorasi Kanada” yang termasuk dalam “pengeluaran pertambangan flow-through” (sebagaimana didefinisikan dalam Income Tax Act (Canada)) terkait dengan proyek-proyek Perusahaan di Québec. Hasil bersih dari Hard Dollar Unit Offering akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan, modal kerja, serta keperluan korporat umum. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup sekitar 21 November 2025, atau pada tanggal lain yang ditentukan oleh Perusahaan. Semua sekuritas yang diterbitkan dalam Penawaran ini akan tunduk pada periode penahanan hukum selama empat bulan dan satu hari sesuai dengan peraturan sekuritas yang berlaku.

Sehubungan dengan Penawaran ini, para pencari investor yang memenuhi syarat akan dibayar: (i) biaya sebesar hingga 8% dari hasil kotor yang diperoleh dari subscriber yang diperkenalkan oleh mereka, dan (ii) sejumlah waran kompensasi (“Compensation Warrants”) yang setara dengan hingga 8% dari jumlah Hard Dollar Unit atau Flow-Through Shares yang diterbitkan kepada subscriber yang diperkenalkan oleh mereka. Setiap Compensation Warrant memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu Common Share dengan harga $0,90 per saham hingga 30 April 2026, dengan ketentuan bahwa jika harga rata-rata tertimbang volume perdagangan Common Shares di Canadian Securities Exchange selama 5 hari perdagangan berturut-turut sama dengan atau melebihi $2,00, Perusahaan dapat, dengan mengeluarkan siaran pers, mempercepat tanggal kedaluwarsa Compensation Warrants menjadi 30 hari setelah tanggal siaran pers tersebut (“Accelerated Expiry Date”). Perusahaan berhak membayar biaya pencari untuk Flow-Through Offering dalam bentuk Common Shares daripada tunai sesuai harga penerbitan Flow-Through Offering.

Siaran pers ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah United States Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“U.S. Securities Act”) atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada orang Amerika kecuali telah terdaftar di bawah U.S. Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku atau tersedia pengecualian dari pendaftaran tersebut. Penyelesaian Penawaran ini tergantung pada pemenuhan kondisi tertentu termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penerimaan semua persetujuan yang diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Penawaran ini akan selesai, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Tentang First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) adalah perusahaan pengembangan mineral dan cleantech yang berfokus pada pembangunan dan lokalizasi rantai pasokan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang terintegrasi secara vertikal dari tambang ke pasar di Amerika Utara. Pasar sasaran mencakup penyimpanan energi, pusat data, robotik, mobilitas, dan keamanan nasional.

Properti unggulan First Phosphate, Bégin-Lamarche Property di Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec, Kanada, adalah sumber fosfat igneus langka di Amerika Utara yang menghasilkan fosfat dengan kemurnian tinggi dan kandungan pengotor minimal.

Kontak Media & Investor:
Bennett Kurtz
Chief Financial Officer
bennett@firstphosphate.com
Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com
Media Relations: media@firstphosphate.com
Website: www.FirstPhosphate.com

Ikuti First Phosphate di:
X: https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate