London, Inggris Raya – Newsfile Corp. – Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) (Gorilla atau Perusahaan), penyedia solusi global di bidang Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence, dan teknologi IoT, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas untuk saham biasa dengan investasi sebesar $100 juta dari satu investor institusional fundamental baru, serta partisipasi dari pemegang saham besar yang sudah ada, guna mengumpulkan modal ekuitas sebesar $105 juta melalui penawaran langsung terdaftar sebanyak 6.000.000 saham biasa (atau waran yang telah didanai sebelumnya sebagai pengganti) dengan harga penawaran sebesar $17,50 per saham biasa.

Hasil kotor yang diperoleh Perusahaan dari penawaran ini diperkirakan sekitar $105 juta sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lain yang harus dibayar oleh Perusahaan. Gorilla berniat menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk kebutuhan modal kerja, terutama untuk mendirikan jaminan kinerja atau bon penawaran; membentuk cadangan modal wajib dan memenuhi persyaratan lain sehubungan dengan penawaran untuk berbagai proyek; terkait dengan akuisisi yang telah diumumkan sebelumnya; serta untuk keperluan korporat umum lainnya.

Titan Partners Group, sebuah divisi dari American Capital Partners, bertindak sebagai satu-satunya agen penempatan untuk penawaran ini.

Penawaran ini diperkirakan akan selesai pada atau sekitar tanggal 2 Juli 2025, dengan syarat terpenuhinya kondisi penutupan yang lazim.

Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan registrasi shelf yang efektif pada Formulir F-3 (Nomor Berkas 333-274053) yang sebelumnya diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) pada tanggal 17 Agustus 2023 dan dinyatakan efektif pada 29 Agustus 2023. Penawaran ini hanya dilakukan melalui suplemen prospektus dan prospektus dasar yang menyertai yang merupakan bagian dari pernyataan registrasi tersebut. Suplemen prospektus final terkait penawaran ini akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Salinan suplemen prospektus final dan prospektus dasar terkait penawaran ini, jika tersedia, dapat diperoleh dengan menghubungi Titan Partners Group LLC, divisi dari American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, Lantai 29, New York, NY 10007, melalui telepon di (929) 833-1246 atau email ke prospectus@titanpartnersgrp.com.

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan untuk membeli, dan tidak boleh terjadi penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut tidak sah sebelum registrasi atau kualifikasi sesuai dengan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Gorilla Technology Group Inc.

Berkantor pusat di London, Inggris, Gorilla adalah penyedia solusi global di bidang Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence, dan teknologi IoT. Kami menyediakan berbagai solusi, termasuk Smart City, Network, Video, Security Convergence, dan IoT, untuk beberapa sektor vertikal terpilih seperti Pemerintahan & Layanan Publik, Manufaktur, Telekomunikasi, Ritel, Transportasi & Logistik, Kesehatan, dan Pendidikan, dengan menggunakan teknologi AI dan Deep Learning.

Keahlian kami terletak pada revolusi operasi perkotaan, penguatan keamanan, dan peningkatan ketahanan. Kami menghadirkan produk-produk inovatif yang memanfaatkan kekuatan AI dalam pengawasan video cerdas, pengenalan wajah, pengenalan plat nomor kendaraan, edge computing, analisis pasca kejadian, dan teknologi keamanan siber canggih. Dengan mengintegrasikan teknologi berbasis AI ini, kami memberdayakan Smart Cities untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan langkah-langkah keamanan siber, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga.

Public Relations Contact:

Samantha Dowd
Prosek Partners
GRRR@prosek.com

Investor Relations Contact:

Dave Gentry
RedChip Companies, Inc.
1-407-644-4256
GRRR@redchip.com