SOROTAN UTAMA

  • Pendanaan PIPE Senilai US$154,7 Juta Telah Rampung: Zhibao Technology Inc. (NASDAQ: ZBAO) (“Zhibao”, “kami”, atau “Perusahaan”) telah menyelesaikan pendanaan private investment in public equity (PIPE) yang sebelumnya telah diumumkan, dengan total nilai pembelian mencapai US$154.700.000.
  • Struktur Unit yang Lebih Sederhana: Transaksi ini mencakup 442.000.000 Unit PIPE dengan harga US$0,35 per Unit. Setiap Unit terdiri atas satu Saham Biasa Kelas A (Class A Ordinary Share) dan satu Waran (Warrant) berjangka dua tahun yang dapat dieksekusi dengan harga US$0,35 per saham. Sebanyak 395.678.152 Unit telah diserahkan pada saat penutupan transaksi, sementara 46.321.848 Unit sisanya akan diserahkan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham.

SHANGHAI, TIONGKOK – Newsfile Corp. – 17 Agustus 2026 –  Zhibao Technology Inc. (NASDAQ: ZBAO) (“Zhibao,” “kami,” atau “Perusahaan”), perusahaan InsurTech terkemuka dengan pertumbuhan tinggi serta pelopor model asuransi terikat digital (digital embedded insurance) 2B2C di Tiongkok, hari ini mengumumkan keberhasilan penutupan pendanaan penawaran terbatas (private placement) berdasarkan Perjanjian Pembelian Efek tertanggal 31 Juli 2026, sebagaimana telah diubah pada 17 Agustus 2026 (“Perjanjian Pembelian Efek yang Diubah”), bersama konsorsium investor non-AS (“Para Investor”) dengan mengandalkan Regulasi S berdasarkan Undang-Undang Efek tahun 1933, sebagaimana telah diubah.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Efek yang Diubah, Perusahaan telah menyelesaikan pembiayaan PIPE untuk total 442.000.000 Unit PIPE dengan harga pembelian $0,35 per Unit, yang mewakili jumlah agregat harga pembelian sebesar $154.700.000. Total harga pembelian telah dipenuhi sepenuhnya dan dianggap lunas saat penutupan transaksi melalui kontribusi Para Investor berupa 2.380 Bitcoin ke akun dompet kripto yang ditunjuk Perusahaan, berdasarkan harga acuan $65.000 per Bitcoin yang ditentukan sesuai harga pasar yang berlaku per 30 Juli 2026.

Setiap Unit PIPE terdiri dari satu Saham Biasa Kelas A dengan nilai nominal $0,0001 per saham, dan satu Waran untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $0,35 per saham, yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penutupan. Pada saat penutupan transaksi, Perusahaan telah menyerahkan 395.678.152 Unit PIPE, sedangkan sisa 46.321.848 Unit PIPE lainnya akan diserahkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham, tanpa memerlukan imbalan (consideration) tambahan dari Investor mana pun.

Komentar Manajemen

 “Keberhasilan penutupan investasi senilai $154,7 juta ini menandai salah satu momen paling transformasional dalam 10 tahun sejarah Zhibao, yang memperkuat fondasi keuangan kami dan mempercepat potensi pertumbuhan masa depan kami secara signifikan,” ujar Bapak Botao Ma, Direktur Zhibao. “Tim dan entitas operasional kami tetap berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi mendasar kami: menyediakan layanan pialang asuransi digital terbaik di dunia bagi individu serta usaha kecil dan menengah (UKM) melalui model bisnis 2B2C dan memanfaatkan Platform as a Service (PaaS) kami.”

Bapak Ma melanjutkan: “Saya sangat optimistis menatap masa depan karena investasi ini memperkokoh fondasi kami dan memastikan kami berada di posisi yang jauh lebih baik untuk memperdalam integrasi skenario skema bisnis, memperluas kapabilitas berbasis AI, serta memberikan layanan terbaik bagi klien kami saat ini maupun di masa mendatang. Para investor kami membawa pemahaman mendalam serta kemampuan teknis di pasar kripto dan infrastruktur Web3. Saya yakin gabungan kekuatan kita akan membuka sinergi dan skenario baru yang inovatif, yang memperluas kepemimpinan kami di industri Insurtech serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, mitra, dan klien kami di seluruh dunia.”

Hak Registrasi

Paragraf 6 Di bawah ketentuan perjanjian transaksi, Perusahaan akan mengupayakan usaha yang wajar secara komersial untuk mengajukan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 kepada Komisi Pasar Modal dan Bursa AS (SEC) dalam waktu empat puluh lima (45) hari kalender setelah tanggal efektif 31 Juli 2026, yang mencakup penjualan kembali Saham Biasa Kelas A, Saham Waran, dan saham manajemen tertentu.

Tentang Zhibao Technology Inc.

Zhibao Technology Inc. adalah perusahaan InsurTech terkemuka berpertumbuhan tinggi yang berfokus menyediakan layanan pialang asuransi digital melalui entitas operasionalnya (“Zhibao China Group”) di Tiongkok. Asuransi terikat digital 2B2C (“to-business-to-customer”) merupakan model bisnis inovatif milik Perusahaan yang dipelopori oleh Zhibao China Group di Tiongkok. Zhibao China Group meluncurkan platform pialang asuransi digital pertama di Tiongkok pada tahun 2020, yang didukung oleh sistem proprietary PaaS (“Platform as a Service”) mereka.

Zhibao telah mengembangkan lebih dari 40 solusi asuransi digital proprietary dan inovatif yang menjawab berbagai skenario di bermacam-macam industri, termasuk namun tidak terbatas pada sektor perjalanan, olahraga, logistik, utilitas, dan e-commerce. Zhibao memperoleh dan menganalisis data pelanggan, memanfaatkan teknologi big data serta kecerdasan buatan (AI) untuk terus melakukan iterasi dan meningkatkan solusi asuransi digitalnya. Proses iteratif ini, selain terus memperbaiki solusi asuransi digitalnya, akan senantiasa menjaga Perusahaan tetap mengikuti tren baru dan preferensi pelanggan di pasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: ir.zhibao-tech.com.

Pernyataan Pandangan Masa Depan

Pernyataan-pernyataan dalam siaran pers ini mengenai ekspektasi, rencana, dan prospek masa depan, serta pernyataan lain terkait hal-hal yang bukan merupakan fakta historis, dapat dikategorikan sebagai “pernyataan pandangan masa depan” (forward-looking statements) dalam arti yang dimaksud oleh Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Kata-kata seperti “mengantisipasi,” “meyakini,” “melanjutkan,” “dapat,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “merencanakan,” “berkemungkinan besar,” “potensial,” “memprediksi,” “memproyeksikan,” “seharusnya,” “target,” “akan,” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan pandangan masa depan, meskipun tidak semua pernyataan pandangan masa depan memuat kata-kata pengidentifikasi tersebut. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memperbarui atau merevisi pernyataan pandangan masa depan secara terbuka guna mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya yang timbul setelah tanggal ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, namun tidak terbatas pada, ketidakpastian yang berkaitan dengan kondisi pasar, penerimaan persetujuan pemegang saham, pemenuhan komitmen setelah penutupan transaksi (post-closing covenants), serta faktor-faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor Risiko” (Risk Factors) pada laporan tahunan kami pada Formulir 20-F (sebagaimana telah diubah) dan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 (sebagaimana telah diubah) yang telah atau akan diajukan dari waktu ke waktu kepada SEC. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan pandangan masa depan ini adalah wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan mengimbau para investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi serta mendorong para investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya kepada SEC. Faktor-faktor tambahan dibahas dalam berkas pengajuan Perusahaan kepada SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov.

Kontak Hubungan Investor 

Zhibao Technology Inc.
Investor Relations
Office Email: ir@zhibao-tech.com

Skyline Corporate Communications Group, LLC
Scott Powell, President
Avenues Tower
1177 Avenue of the Americas, 5th floor
New York, NY 10036
Office: (646) 893-5835
Email: info@skylineccg.com