Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec – Newsfile Corp. – 28 Mei 2026 – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) (“First Phosphate” atau “Perusahaan”) dengan senang hati mengumumkan penempatan privat tanpa perantara untuk mengakomodasi investor yang ada dengan hasil bruto minimum sebesar USD 5.000.000 (“Penawaran”).

Penawaran ini diperkirakan akan terdiri dari beberapa kombinasi berikut:

  • unit “hard dollar” perusahaan (“Hard Dollar Unit”) dengan harga USD 2,00 per unit (“Penawaran Hard Dollar Unit”), di mana setiap Hard Dollar Unit terdiri dari: (i) satu saham biasa perusahaan (“Saham Biasa”), dan (ii) satu waran pembelian Saham Biasa (“Waran”) yang memberikan hak untuk membeli satu Saham Biasa dengan harga USD 2,50 per saham hingga 31 Desember 2026, dengan ketentuan adanya percepatan kedaluwarsa (Accelerated Expiry Date) sebagaimana didefinisikan di bawah ini.
  • saham flow-through perusahaan (“Flow-Through Shares”) dengan harga USD 2,00 per saham (“Penawaran Flow-Through”).

Seluruh hasil bruto dari Penawaran Flow-Through akan digunakan untuk biaya eksplorasi umum terkait proyek perusahaan di Québec, yang akan diklasifikasikan sebagai biaya eksplorasi Kanada (Canadian exploration expenses) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Kanada (Income Tax Act), dan memenuhi syarat sebagai pengeluaran eksplorasi mineral kritis yang layak mendapatkan Kredit Pajak Eksplorasi Mineral Kritis (Critical Mineral Exploration Tax Credit/CMETC). Dana bersih dari Penawaran Hard Dollar Unit akan digunakan untuk kegiatan pengembangan, modal kerja, dan keperluan umum perusahaan. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 12 Juni 2026, atau pada tanggal lain yang ditentukan oleh perusahaan. Semua sekuritas yang diterbitkan akan tunduk pada periode penahanan wajib selama empat bulan dan satu hari sesuai hukum sekuritas yang berlaku.

Terkait Penawaran ini, pihak perantara yang memenuhi syarat akan menerima: (i) biaya hingga 8% dari hasil bruto yang diperoleh dari investor yang mereka perkenalkan, dan (ii) waran kompensasi hingga 8% dari jumlah Hard Dollar Unit atau Flow-Through Shares yang diterbitkan kepada investor tersebut. Setiap waran kompensasi memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu Saham Biasa dengan harga USD 2,50 per saham hingga 31 Desember 2026. Namun, jika harga rata-rata tertimbang volume perdagangan Saham Biasa di Canadian Securities Exchange selama lima hari perdagangan berturut-turut mencapai atau melebihi USD 3,50, perusahaan dapat, dengan menerbitkan siaran pers, mempercepat tanggal kedaluwarsa waran tersebut menjadi 30 hari setelah tanggal siaran pers (“Accelerated Expiry Date”). Perusahaan juga berhak membayar biaya perantara dalam bentuk saham biasa alih-alih tunai pada harga penerbitan Flow-Through Shares.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran pembelian sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tersebut belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act Amerika Serikat tahun 1933 sebagaimana telah diamandemen, maupun hukum sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga AS kecuali telah terdaftar atau memenuhi pengecualian yang berlaku. Penyelesaian Penawaran bergantung pada beberapa kondisi, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan yang diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Penawaran ini akan selesai, baik sebagian maupun seluruhnya.

Tentang First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan mineral serta teknologi bersih yang berfokus pada pembangunan dan relokasi kembali rantai pasok terintegrasi dari tambang hingga pasar untuk produksi baterai LFP di Amerika Utara. Pasar target mencakup penyimpanan energi, pusat data, robotika, mobilitas, dan keamanan nasional.

Properti unggulan perusahaan, Bégin-Lamarche, yang berlokasi di Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Kanada, merupakan sumber daya fosfat beku langka di Amerika Utara yang menghasilkan fosfat dengan kemurnian tinggi dan tingkat pengotor yang sangat rendah.

Informasi tambahan:
Bennett Kurtz
CFO, CAO
Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors
General Inquiries: https://firstphosphate.com/contact
Website: www.FirstPhosphate.com
X : https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/first-phosphate