HONG KONG, CHINA – Media OutReach – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd (disingkat CIFI denga kode saham HKEx: 884), pengembang real estat terkemuka yang terlibat dalam pengembangan real estat dan investasi di kota-kota kelas satu, kelas kedua dan ketiga di China, belum lama ini mengumumkan, bawah Grup telah berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama di Hong Kong dengan skala 300 juta USD, tingkat bunga tahunan 5,95%, dan jangka waktu 5,25 tahun.

Standard Chartered Bank, China CITIC Bank Internasional, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Asia) LLC, Haitong International, HSBC, Morgan Stanley dan UBS adalah koordinator global bersama, sponsor utama dan manajer manajemen bersama dalam penawaran dan obligasi.

Semetnara HSBC dan Standard Chartered Bank berlaku sebagai Penasihat Struktural Hijau untuk mengembangkan Kerangka Kerja Green Bond CIFI sesuai dengan Green Bond Principles (GBP) dari Asosiasi Pasar Modal Internasional. Selain itu, CIFI telah bermitra dengan Sustainalytics untuk memberikan Opini pihak kedua untuk berfungsi sebagai lembaga peninjau eksternal independen.

Meskipun fluktuasi kompleks dari pasar keuangan baru-baru ini, Green Bond telah mengakui permintaan yang kuat dari investor internasional, menarik jumlah pesanan tertinggi lebih dari 2,4 miliar USD, 8 kali lebih banyak dari skala penerbitan. Terkait investor, terdiri dari 67% investor yang berasal dari Asia dan 33% investor berasal dari Eropa.

CIFI berencana untuk menggunakan hasil dari obligasi hijau untuk membiayai kembali hutang yang ada. Notes ini diterbitkan sebagai “Obligasi Hijau” di bawah Kerangka Obligasi Hijau dan Grup memperluas strategi hijau karena sebagian besar dari proyek Grup yang ada memberikan manfaat lingkungan yang nyata dan dapat diklasifikasikan sebagai “Proyek yang Memenuhi Syarat” sesuai dengan kerangka kerja.

CIFI saat ini memiliki 15 proyek yang telah menerima Label Bangunan Ramah Lingkungan Cina bintang dua atau lebih. Dua proyek telah menerima Label Konstruksi Kesehatan Cina. Dari perspektif area konstruksi baru pada 2019, 23,9% dari area tersebut disertifikasi dengan 2 Bintang atau lebih Di masa depan, Grup akan terus berkomitmen untuk semua proyek dengan terget minimal 1 bintang dan keinginan kuat mencapai dua bintang atau lebih untuk menempati sepertiga dari area konstruksi baru. Selain itu, semua properti komersial CIFI dan proyek real estat perumahan kelas atas diharuskan mencapai dua bintang atau lebih.

“Kami senang melihat permintaan yang kuat untuk Obligasi Hijau. Umpan balik yang menguntungkan dari investor internasional menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengakui prospek bisnis CIFI yang positif, tetapi juga mendukung tekad dan upaya kami dalam mempromosikan proyek real estate hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujar Lin Zhong, Ketua Dewan Direktur CIFI Holdings, dalam keterangannya yang diterima, Rabu (15/07/2020).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web CIFI di: http://www.cifi.com.cn