Saguenay, Quebec – Newsfile Corp. – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (First Phosphate atau Perusahaan) dengan senang hati mengumumkan penempatan pribadi non-broker dengan hasil bruto minimal sebesar 1 juta USD untuk memenuhi permintaan dari investor yang sudah ada (Penawaran).

Penawaran ini diperkirakan akan terdiri dari kombinasi:

  1. Saham Flow-Through Perusahaan (“Saham Flow-Through”) dengan harga 0,50 USD per saham (“Penawaran Flow-Through”); dan
  2. Unit Hard Dollar Perusahaan (“Unit Hard Dollar”) dengan harga 0,50 USD per Unit Hard Dollar (“Penawaran Unit Hard Dollar”), di mana setiap Unit Hard Dollar terdiri dari: (i) satu saham biasa Perusahaan (“Saham Biasa”), dan (ii) setengah dari satu waran pembelian Saham Biasa (“Waran”) dengan setiap Waran utuh dapat dieksekusi untuk satu Saham Biasa dengan harga 0,50 USD per saham hingga 31 Desember 2025, dengan ketentuan adanya Tanggal Kedaluwarsa Dipercepat (Accelerated Expiry Date) sebagaimana didefinisikan di bawah.

Hasil bruto dari Penawaran Flow-Through akan digunakan untuk menanggung “biaya eksplorasi Kanada” yang merupakan “pengeluaran pertambangan flow-through” (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Income Tax Act Kanada) terkait proyek-proyek Perusahaan di Québec. Hasil bersih dari Penawaran Unit Hard Dollar akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan, modal kerja, serta tujuan korporasi umum. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 22 Agustus 2025, atau tanggal lain yang ditentukan oleh Perusahaan. Semua sekuritas yang diterbitkan dalam Penawaran akan tunduk pada periode penahanan hukum selama empat bulan dan satu hari sesuai dengan undang-undang sekuritas yang berlaku.

Sehubungan dengan Penawaran, pihak penemu (finders) yang memenuhi syarat akan dibayar: (i) biaya hingga 8% dari hasil bruto yang diperoleh dari pelanggan yang diperkenalkan oleh mereka, dan (ii) sejumlah Waran Kompensasi (“Compensation Warrants”) setara dengan hingga 8% dari jumlah Unit Hard Dollar atau Saham Flow-Through yang diterbitkan kepada pelanggan yang diperkenalkan oleh mereka. Setiap Waran Kompensasi memberi hak kepada pemegangnya untuk memperoleh satu Saham Biasa dengan harga 0,50 USD per saham hingga 31 Desember 2025. Namun, jika harga rata-rata tertimbang volume perdagangan Saham Biasa di Canadian Securities Exchange selama 5 hari perdagangan berturut-turut sama dengan atau melebihi 0,80 USD, Perusahaan dapat, melalui siaran pers, mempercepat tanggal kedaluwarsa Waran Kompensasi menjadi 30 hari setelah tanggal siaran pers tersebut (“Accelerated Expiry Date”). Perusahaan berhak membayar biaya penemu untuk Penawaran Flow-Through dalam bentuk Saham Biasa daripada tunai sesuai harga penerbitan Penawaran Flow-Through.

Rilis berita ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk menjual sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah United States Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“U.S. Securities Act”) atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada Warga Negara AS kecuali terdaftar sesuai U.S. Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku, atau jika tersedia pengecualian dari pendaftaran tersebut. Penyelesaian Penawaran tergantung pada beberapa kondisi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerimaan semua persetujuan yang diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Penawaran akan diselesaikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Tentang First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) adalah perusahaan pengembangan mineral yang didedikasikan untuk memproduksi fosfat berkadar tinggi untuk industri baterai LFP. Perusahaan berkomitmen pada ekstraksi dan pemurnian berkelanjutan dengan jejak karbon yang rendah. Model terintegrasi vertikalnya menghubungkan pertambangan fosfat langsung ke rantai pasok produsen baterai di Amerika Utara. Proyek unggulan First Phosphate, Bégin-Lamarche Property di Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, mengandung batu anortosit igneus langka yang menghasilkan fosfat murni dengan kandungan minimal impurities.

Kontak Media & Investor:
Bennett Kurtz
Chief Financial Officer
bennett@firstphosphate.com
Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com
Media Relations: media@firstphosphate.com
Website: www.FirstPhosphate.com

Follow First Phosphate:
X: https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate