SINGAPURA – Media OutReach Newswire – Operator konsep multi hiburan, Goodwill Entertainment Holding Limited (Goodwill Entertainment), baru-baru ini mendaftarkan dokumen penawarannya terkait rencana penawaran umum perdana (IPO) dan pencatatan saham biasa atas modal perusahaan di Papan Catalist di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Penempatan, yang terdiri dari 60.000.000 saham penempatan (“Saham Penempatan”) dengan harga S$0,20 per saham, mengalami kelebihan permintaan sekitar 1,5 kali. Perdagangan sahamnya diharapkan akan dimulai dengan status “siap” pada pukul 9.00 pagi tanggal 15 November 2024.

Investor utama dalam IPO ini adalah Asdew Acquisition Pte Ltd, ICH Capital Pte. Ltd. dan K-IX Capital Pte. Ltd. Evolve Capital Advisory Private Limited (“Evolve Capital”) adalah Sponsor dan Manajer Emisi untuk IPO, sementara Evolve Capital dan Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd adalah agen penempatan bersama untuk IPO.

Goodwill Entertainment bergerak di bidang bisnis yang mengoperasikan konsep multi-hiburan, yang terdiri dari jaringan fasilitas karaoke yang ramah keluarga dengan konsep makanan dan minuman (F&B), ruang pertunjukan, dan klub dansa, di bawah merek dagang “HaveFun Family Karaoke”, “FATEbyhavefun”, dan “HaveFun Live Show”.

“IPO Goodwill Entertainment menandai langkah transformatif bagi Perusahaan untuk memanfaatkan tren yang berkembang di industri hiburan Singapura dan Asia Tenggara. Konsep multi-hiburan yang inovatif, yang menggabungkan fasilitas karaoke yang ramah keluarga dengan penawaran makanan dan minuman, ruang pertunjukan, dan klub dansa, memiliki posisi yang tepat untuk memanfaatkan permintaan yang terus meningkat akan hiburan yang berkualitas dan mendalam di Singapura dan di seluruh Asia Tenggara. Dengan meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan dan afinitas budaya untuk karaoke di wilayah ini, rencana ekspansi Goodwill selaras dengan tren pasar. Kami percaya bahwa penawaran inovatif dan inisiatif pertumbuhan strategis mereka menghadirkan peluang yang menarik bagi para investor yang ingin berpartisipasi dalam lanskap hiburan dan F&B yang berkembang pesat di seluruh wilayah ini,” ungkap Bapak Jerry Chua, Managing Partner dan Chief Executive Officer Evolve Capital, dalam rilisnya, Kamis (31/10/2024).

“Kami telah berinvestasi di Goodwill Entertainment karena mereka telah mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan yang jelas di pasar – kebutuhan akan ruang hiburan ramah keluarga yang berkualitas yang menyatukan orang-orang. Yang paling membuat kami terkesan adalah bagaimana mereka telah berhasil menggabungkan hiburan dengan penawaran makanan dan minuman yang unggul, sambil menciptakan platform bisnis yang menambah nilai nyata bagi mitra yang ingin mengakses pasar Singapura, dan selanjutnya, pasar Asia Tenggara. Pendekatan mereka sangat praktis dan inovatif,” jelas Vincent Toe, CEO ICH Capital Pte. Ltd, salah satu investor utama dalam IPO ini.

Segmen Bisnis

Grup memiliki dua segmen bisnis utama: ruang karaoke dengan berbagai tempat hiburan, dan konsep pertunjukan langsung. Segmen pertama terdiri dari 11 outlet “HaveFun Family Karaoke” di seluruh Singapura, yang menawarkan berbagai fasilitas termasuk bioskop pribadi, meja biliar, mesin dart, dan berbagai permainan papan dan konsol. Beberapa gerai dilengkapi dengan ruang pertunjukan untuk acara-acara live. Selain itu, gerai utama Grup di Cineleisure Orchard memiliki “FATEbyhavefun”, klub dansa pertama mereka, yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati pengalaman keluar malam yang lengkap mulai dari karaoke hingga berdansa.

Segmen kedua menampilkan “HaveFun Live Show”, sebuah konsep multi-hiburan yang berkolaborasi dengan grup Hezong, yang menyediakan pertunjukan langsung dari dekat dan peralatan audiovisual yang canggih, memberikan pengalaman indrawi yang lengkap bagi para pengunjung dan memberikan pengalaman seperti konser yang sinematik dan imersif.

Prospek Pasar

Ke depan, pasar Singapura terus menunjukkan prospek yang menjanjikan. Populasi yang terus bertumbuh dan meningkatnya pendapatan bulanan yang dapat dibelanjakan mendorong konsumsi domestik, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi bisnis Grup untuk berkembang dan berekspansi. Secara khusus, populasi Singapura telah mencatat tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) selama lima tahun sebesar 1,0%, meningkat dari 5,64 juta pada tahun 2018 menjadi 5,92 juta pada tahun 20231, sementara pendapatan rumah tangga bulanan rata-rata meningkat dari S$10.099 pada tahun 2022 menjadi S$10.869 pada tahun 20232. Oleh karena itu, Grup yakin akan adanya permintaan yang berkelanjutan untuk hiburan setelah jam kerja dan layanan makanan ritel, yang memposisikannya dengan baik untuk memanfaatkan sektor yang sedang berkembang ini.

Penggunaan Dana

Dengan mempertimbangkan hal ini, Grup bermaksud untuk menggunakan dana hasil IPO sekitar S$6,45 juta sebagai berikut: (i) untuk mengembangkan bisnis secara regional dan global; (ii) memperluas vertikal bisnis yang sudah ada; (iii) untuk akuisisi, usaha patungan dan/atau kemitraan strategis; (iv) untuk berinvestasi di bidang teknologi hiburan, dan (v) untuk kebutuhan modal kerja secara umum.

Strategi Bisnis

Untuk meningkatkan bisnis hiburannya, Goodwill Entertainment akan mengembangkan bisnisnya di Singapura dengan membuka gerai-gerai baru, terutama di wilayah-wilayah utama di Singapura. Grup ini berniat untuk berekspansi ke wilayah Asia Tenggara, dimulai dengan Malaysia. Grup juga menjajaki usaha patungan dan aliansi strategis untuk menciptakan peluang sinergis, seperti yang dicontohkan oleh Gerai Usaha Patungan Bugis+ yang menampilkan konsep “HaveFun Live Show”.

“Pencatatan saham Goodwill Entertainment di SGX menandai momen penting bagi kami saat kami bersiap untuk memulai fase pertumbuhan berikutnya. IPO ini akan memungkinkan kami untuk mempercepat rencana ekspansi kami, meningkatkan kemampuan teknologi kami, dan mengintegrasikan lebih lanjut acara-acara live ke dalam penawaran kami. Kami sangat senang mengundang para investor untuk bergabung dengan kami karena kami terus berinovasi dan berekspansi, memanfaatkan kedekatan budaya dengan karaoke dan meningkatnya selera akan hiburan yang penuh pengalaman di seluruh wilayah. Tujuan kami adalah untuk memperkuat posisi kami di Singapura sekaligus memperluas jejak kami secara strategis di seluruh Asia Tenggara, membawa perpaduan hiburan yang unik ke pasar dan penonton baru,” kata Mr Flint Lu, Executive Chairman dan CEO Goodwill Entertainment.

Wakil Ketua Goodwill Entertainment dan pemegang saham terbesar kedua, TJ Thang, yang juga menjabat sebagai Ketua Eksekutif Travelite Holdings Ltd yang terdaftar di SGX, berkomentar: “Sebagai pemegang saham utama, saya sepenuhnya mendukung rencana IPO perusahaan. Goodwill Entertainment telah berhasil mengembangkan jaringan tempat hiburan di mana perpaduan antara karaoke, pertunjukan langsung dan makanan berkualitas secara konsisten menarik keluarga dan komunitas. Kinerja kami yang kuat hingga saat ini menunjukkan bahwa kami telah mendapatkan formula yang tepat, dan saya yakin dengan prospek pertumbuhan kami karena kami terus memenuhi permintaan yang semakin meningkat akan hiburan yang beragam dan pengalaman bersantap yang terintegrasi.”

1 https://www.population.gov.sg/media-centre/articles/population-in-brief-2023-key-trends/
2 https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/press07022024.ashx